Während Wilford an Bord seines eisigen Zuges auf seine Regeln pocht, setzt Laytons Piratenzug seine gefährliche Suche nach heißen Orten fort und stößt dabei auf etwas völlig Unerwartetes.

Layton (Daveed Diggs) begibt sich auf die Jagd, während Wilford versucht, die Moral zu stärken. Der Widerstand entdeckt eine Bedrohung, die alles untergraben könnte, wofür sie gearbeitet haben.

In einem Katz- und Mausspiel kämpfen sowohl Layton als auch Wilford um die Oberhand.

Alex muss sich endlich mit ihren Eltern auseinandersetzen, als ein Gleishindernis eine schmerzhafte Vergangenheit aufdeckt.

Eine Reihe von Terroranschlägen droht den großen Tag von Layton und Zarah zu gefährden.

Als der Bombenleger enttarnt wird, muss sich Layton (Daveed Diggs) mit seinen vergangenen Entscheidungen auseinandersetzen, bevor er eine unumkehrbare Entscheidung trifft.

Während sich der Zug mit Laytons Status auseinandersetzt, stellt er fest, dass manche Träume es nicht wert sind, sie zu haben. Wilford macht eine schockierende Entdeckung.

Der Zug aus New Eden nimmt einen Umweg. Derweil bedroht eine Umweltkatastrophe alle an Bord.

Der Zug ist mit seinen alten Freunden wieder vereint und schmeißt eine Party. Doch die Beziehungen werden auf die Probe gestellt als die Wahrheit endlich ans Licht kommt.

Alles spitzt sich zu, als alte Feinde aufeinandertreffen und New Eden in der Schwebe hängt.