Dr. Hynek a kapitán Quinn vyšetřují případ ze Západní Virgínie, kde se žena a její děti staly svědky zřícení UFO poblíž své farmy a viděly, jak z trosek vystoupil mimozemšťan.

Občané texaského Lubbocku zahlédnou na noční obloze tajemný letoun ve tvaru V. Toto masové pozorování pak přijedou vyšetřit Hynek s Quinnem.

Bizarní setkání UFO s komerčním letadlem přivede Hynka a Quinna k přísně tajnému programu s účastí vědců, bývalých nacistů, s názvem Operace Paperclip.

Řada podivných vodítek dovede Hynka a Quinna k utajené skupině válečných veteránů, kteří tvrdí, že byli během své vojenské služby svědky setkání s podivnými světly a později i našli způsob, jak je znovu kontaktovat.

Záhadné koule zeleného ohně málem zapříčiní katastrofu při jaderném testu. Hynek a Quinn musí vyšetřit, jak k tomu mohlo dojít. Oba mají svou vlastní teorii.

Skautský oddíl pozoruje v lese neznámý létající objekt. Hned poté vedoucí oddílu zmizí a Hynek to má vyšetřit. Quinn je zatažen do špinavé mise pro generála Hardinga.

Na světlo vypluje film zobrazující útok UFO na armádní jednotku. Hynek a Quinn mají za úkol událost prošetřit. Objeví vojáky, kteří trpí nejen fyzickými, ale i psychologickými následky války.

Na ředitelství Projektu modrá kniha dorazí muž se ženou, která tvrdí, že ho unesli mimozemšťané. Hodlá Hynka s Quinnem držet jako rukojmí, dokud neodhalí pravdu.

Na Washington D.C. se snese řada UFO a Hynek s Quinnem mají za úkol včas odhalit skutečnou povahu této hrozby.