No início, uma praga assolou a Casa de Heidelbaum. O mais novo, Jonah, mergulhou no ventre da baleia, mas foi resgatado das trevas pelo pastor Meyer Offerman. Algures na terra ancestral de Manhattan, Millie Morris, uma guardiã da lei cuja fé foi posta à prova, viajou para o Sul após a morte de uma idosa.

Quando se depara com uma pista sobre um inimigo assassino, Jonah viaja para uma terra prodigiosa para localizar um grande mal e vingar a sua família. Mas a busca sujeita Jonah a um perigo mortal de que só o grande pastor Meyer Offerman o pode salvar. Entretanto, na terra da Florida, Millie Morris descobre que o mal tem muitos rostos e que a sua busca pela verdade pode revelar mais do que esperava.

E no segundo dia, Deus criou Os Caçadores, que a mando de Meyer trouxeram Jonah para a sua tribo. Os Caçadores ficaram irados: "Não!" Gritaram: "A Caçada não é lugar para uma criança!" Mas Jonah defendeu o seu valor e descobriu os hinos sombrios de um novo inimigo. Após a morte da idosa, a luz de Millie brilhou sobre verdades sinistras enquanto um Grande Mal conspirou para as manter nas sombras.

E quando Millie perseguiu a justiça, os enviados do Mal perseguiram Millie. Meyer apelou a Jonah, cuja fé estava abalada pelas provações d'A Caçada, e Jonah recorreu à sarça ardente dos companheiros e ao espetro da sua avó em busca de conselhos. Os Caçadores tentaram interpretar as palavras secretas de uma proclamação perversa.

Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Um rastro de sinais levou os caçadores ao covil de um comerciante, onde restos desenterrados do passado ecoavam os males do presente. A bússola de Millie levou-a à Casa de Offerman, onde encontrou Jonah e o exortou: "Rogo-te que caminhes na verdade!"

Meyer transmitiu um provérbio a Jonah, com o qual Jonah se fortificou. Uma serpente ardilosa procurou envenenar a determinação dos Caçadores. O mal enraizou-se na terra do Alabama, à qual os Caçadores desceram para o aniquilar. Um arauto trouxe a Millie notícias sombrias do mal disseminado por toda a terra.

Mas vede! A data predita pela profecia maligna chegou, Os Caçadores foram atormentados por fantasmas perversos de tempos idos enquanto o dia desvanecia e a Escuridão se preparava para atacar. Millie abandona os meios da justiça para arrepiar caminho para o julgamento.

E havia uma escuridão cerrada em toda a terra. Enquanto os Caçadores mergulhavam no vale da sombra da morte, voltaram-se para as estrelas para que lhes apontassem o caminho. Ainda assim, as trevas invadiram o coração de Jonah, que o tentava para o pecado, e o pastor Meyer pediu a Millie que se juntasse ao seu rebanho.

Enquanto uma terrível praga pairava sobre a terra, pressagiando devorar o seu povo, os Caçadores travaram uma grande batalha para a impedir. No limiar da justiça, Millie sofreu uma traição repugnante e procurou libertar Jonah da vingança e da corrupção.

Não me exortes a abandonar-te ou a afastar-me de ti. Aonde quer que vás, eu vou, e onde quer que fiques, eu ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus!