Başlangıçta, bir musibet Heidelbaum ailesinin üzerine çöker. Ailenin en küçüğü Jonah, dev balinanın karnına düşmüştür ama yol gösterici Meyer Offerman tarafından o karanlıktan çekilip alınır. Manhattan'ın kadim topraklarında bir yerde, imanı sınanan, kanun neferi Millie Morris, yaşlı bir kadının ölümü üzerine güneye doğru yol alır.

İkinci günde Tanrı, Avcıları yarattı ve Meyer'ın ısrarları üzerine Jonah kavime getirildi. Avcılar "Hayır! Av, çocuklara göre değil!" diye haykırdılar. Ama Jonah içindeki cevheri gösterdi ve yeni bir düşmanın karanlık şarkılarını açığa çıkardı. Yaşlı kadının ölümününden sonra, Millie'nin nuru meşum hakikatlerin üzerinde parlarken, onları karanlıkta bırakmak için bir Büyük Şer devreye sokuldu.

Millie adaleti ararken, şeytanın uşakları da Millie'nin peşine düşer. Meyer, inancı Av'ın zorlukları yüzünden zayıflayan Jonah'tan yardım ister. Jonah, yolunu bulmak için yoldaşlarının yanan çalısına ve büyükannesinin hayaline sarılır. Avcılar, habis bir bildirinin esrarlı kelimelerini çözmeye uğraşırlar.

Para sevdası, bütün kötülüklerin anasıdır. İşaretlerin izini süren Avcılar, bir tacirin sığınağına gelir. Burada geçmişin gün yüzü görmemiş kalıntıları, bugünün kötülüklerini yansıtmaktadır. Millie'nin pusulası onu Offerman Hanesi'ne ulaştırır. Burada Jonah'la karşılaşacak ve ona doğru seslenecektir: "Doğru yolda yürüyesin!"

Meyer, Jonah'a bir mesel anlatır ve Jonah moral bulur. Sivri dilli yılan Avcılar'ın bölünmesi için zehrini salar. Şer, Avcılar'ın kötülüğü yok etmek için geldiği Alabama'da kök salmıştır. Millie'ye ulaşan bir haberle şerrin havadisleri her yana dağılır.

Kulak verin! Nifak çağında, Avcılar'ı birleştiren bir düğün ezgisi çalıyor. "Av, sadece ölümden ibaret değildir," diye seslendi Meyer, Jonah'a, "Hayat da vardır içinde!" Ancak neşeleri zamansız bir saldırı ve aralarındaki bir hainin şüpheleri nedeniyle azaldı. Şerrin kökenini arayan Millie, bir fedakârlık yapar.

İşte! Kötü kehanetin geleceğini söylediği gün geldi. Gün solup karanlık çökmeye başlarken geçmişin habis ruhlarının azabı Avcılar'ı bekler. Millie, hüküm gününe giden yolu kısaltmak için adaletin yöntemlerini terk eder.

Ve her yer karanlığa gömüldü. Avcılar, ölümün gölgesi altında yuvarlanırken, doğru yolu bulmak için yıldızlara yöneldiler. Ancak karanlık, Jonah'ın kalbine girdi, onu günaha davet etti. Yol gösterici Meyer, Millie'yi gruplarına katılmaya çağırdı.

Her yere büyük bir musibet yayılır ve halkı yok etme alametleri ortaya çıkar. Avcılar, bunu engellemek için büyük bir savaşa tutuşur. Hakkaniyetin eşiğindeki Millie, berbat bir ihanete uğrar ve Jonah'ı intikam ve sapkınlıktan kurtarmaya çalışır.