Μετά τον χαμό των Γηραιών, οι τρεις αδελφές αναλαμβάνουν τα καθήκοντά τους. Παράλληλα, η Μάγκι αποφασίζει να κάνει ένα μεγάλο πάρτι για τα γενέθλιά της, όμως η επόμενη μέρα επιφυλάσσει μια έκπληξη για την ίδια και τη Μελ...

Η Μέισι προσπαθεί να κατανοήσει τα ιδιαιτέρως έντονα όνειρα που τελευταία ταράζουν τον ύπνο της. Στο μεταξύ, ο Χάρι και η Μελ ξεκινούν ένα ταξίδι με σκοπό να εντοπίσουν τους δαίμονες που απειλούν να εξαφανίσουν τις μάγισσες.

Όσο η Μελ και ο Χάρι προσπαθούν να λύσουν τα μυστήρια του Βιβλίου των Γηραιών, η Μέισι προσπαθεί να ισορροπήσει τα καλά και τα κακά στοιχεία της δαιμονικής πλευράς της. Παράλληλα, η Μέισι συναντά μια τραυματισμένη μάγισσα.

Η Μέισι και η Μελ ενώνουν τις δυνάμεις τους με την Αμπιγκέιλ για να φέρουν εις πέρας μια αποστολή. Στο μεταξύ, η Μάγκι βρίσκει ανταπόκριση στην προσπάθειά της να βοηθήσει τον Τζόρνταν, ενώ ο Χάρι ανακαλύπτει ένα τρομερό μυστικό.

Η Μελ και η Μάγκι επιχειρούν να εντοπίσουν τη Μέισι χρησιμοποιώντας ένα ξόρκι. Την ίδια στιγμή, ο Χάρι καταφεύγει σε μια εντελώς διαφορετική μέθοδο: ζητά τη βοήθεια της Άμπιγκεϊλ για να έρθει σε επαφή με τη σκοτεινή του πλευρά.

Προκειμένου να επιβιώσει, η Μέισι πρέπει να έρθει αντιμέτωπη με έναν επικίνδυνο εχθρό. Στο μεταξύ, ένα αυθόρμητο ντουέτο καραόκε της Μάγκι με τον Τζόρνταν ίσως ρίξει φως στα αναπάντητα ερωτήματα γύρω από τις δυνάμεις της.

Ενώ ο Χάρι και η Μέισι έρχονται αντιμέτωποι με μια απρόσμενη ανακάλυψη, η Μάγκι ενώνει τις δυνάμεις της με την Άμπι μπροστά σε έναν απροσδόκητο εχθρό. Στο μεταξύ, η Μελ θα πρέπει να σώσει την Κατ από μια αβέβαιη μοίρα.

Όταν η Μάγκι παίρνει μια απόφαση που πρόκειται να αλλάξει ριζικά τη ζωή της, οι αδερφές της και ο Χάρι ανησυχούν ότι η κίνηση αυτή θα έχει καταστροφικές συνέπειες για την ίδια.

Μια συγκλονιστική ανακάλυψη φέρνει τα πάνω κάτω στη ζωή της Μάγκι και της Μελ. Την ίδια στιγμή, η τυχαία συνάντηση της Μέισι με έναν γοητευτικό επενδυτή παίρνει απροσδόκητη τροπή.

Η Μάγκι και η Μελ φοβούνται πως η κατάρα του Τζόρνταν καλά κρατεί. Την ίδια στιγμή, τα κρυφά αισθήματα της Μέισι και του Χάρι βγαίνουν επιτέλους στην επιφάνεια.

Όταν ο Χάρι προσβάλλεται από μια μυστηριώδη ασθένεια, η Μέισι, η Μελ και η Άμπιγκεϊλ θα πρέπει να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να τον σώσουν. Στο μεταξύ, ο Τζόρνταν και η Μάγκι φεύγουν για μια επικίνδυνη αποστολή στη Νέα Ορλεάνη.

Ο Χάρι δυσκολεύεται να ξεφύγει από το παρελθόν του και οι τρεις αδελφές σπεύδουν να τον βοηθήσουν. Παράλληλα, ενώ προσπαθούν να αποκαταστήσουν τη Δύναμη των Τριών, βρίσκονται εν μέσω μιας εξαιρετικά επικίνδυνης κατάστασης.

Οι τρεις αδελφές αναζητούν έναν επικίνδυνο εχθρό. Στη διάρκεια αυτής της νέας αποστολής τους, η Μάγκι έρχεται αντιμέτωπη με τον Πάρκερ, η Μέισι επιζητά τη βοήθεια του Τζούλιαν, ενώ η Μελ και ο Χάρι ανακαλύπτουν μια φριχτή αλήθεια.

Η Μελ, η Μέισι και η Μάγκι θα αναγκαστούν να έρθουν αντιμέτωπες με ορισμένους από τους μεγαλύτερους και πιο μύχιους φόβους τους, προκειμένου να μπορέσουν να επανακτήσουν τη Δύναμη των Τριών.

Όταν η Μελ μπαίνει σε κίνδυνο στον κόσμο των δαιμόνων, η Μέισι και η Μάγκι καλούνται να συνεργαστούν με τον Πάρκερ προκειμένου να τη βοηθήσουν. Στο μεταξύ, ο Χάρι και ο Τζόρνταν διεισδύουν στη Φατρία... με απρόβλεπτες συνέπειες.

Προκειμένου να καταφέρουν να σώσουν τον Χάρι, οι τρεις αδελφές θα πρέπει τώρα να βρουν έναν τρόπο να εισχωρήσουν σε μια εκδήλωση της Φατρίας. Εν τω μεταξύ, η Μέισι κάνει μια συγκλονιστική ανακάλυψη.

Ένα πρόβλημα που χρειάζεται να λυθεί επειγόντως ωθεί τη Μελ και τη Μάγκι να ζητήσουν τη βοήθεια του πατέρα τους. Την ίδια στιγμή, η Μέισι έρχεται αντιμέτωπη με ένα σοκαριστικό μυστικό που αφορά το παρελθόν της.

Στο φινάλε του κύκλου, οι τρεις αδελφές πρέπει να σταματήσουν τη Φατρία πριν φτάσει στο ιερό δέντρο. Παράλληλα, οι νέες δυνάμεις της Μάγκι αποδεικνύονται δίκοπο μαχαίρι, ενώ η σχέση του Χάρι και της Μέισι δοκιμάζεται.