Ενώ προσπαθούν να συνέλθουν από τον τραγικό θάνατο της μητέρας τους, η Μελ και η Μάγκι μαθαίνουν ότι έχουν μια μεγαλύτερη αδελφή. Και το σοκ συνεχίζεται... όταν και οι τρεις κοπέλες αρχίζουν ξαφνικά να εκδηλώνουν μαγικές δυνάμεις!

Μετά την προειδοποίηση του συμβουλίου των πνευμάτων να μην εμπιστεύονται τον Χάρι, οι τρεις αδελφές καταστρώνουν ένα σχέδιο για να δοκιμάσουν την ειλικρίνειά του. Θα μπορέσουν να βγάλουν το σωστό συμπέρασμα πριν να είναι αργά;

Οι αδελφές υποχρεώνονται να παρακολουθήσουν μαθήματα μαγείας, όμως όταν η Μέισι μαθαίνει για έναν μυστηριώδη θάνατο που έλαβε χώρα στο εργαστήριό της, οι τρεις τους ενώνουν τις δυνάμεις τους για να βρουν τον υπαίτιο δαίμονα.

Ανησυχώντας για τη Νίκο, η Μελ και ο Χάρι καταστρώνουν ένα σχέδιο για να την προστατέψουν. Παράλληλα, η Λούσι στρέφεται στη Μάγκι για βοήθεια, αλλά εκείνη διστάζει να της πει την αλήθεια για να μην βάλει σε κίνδυνο την αδελφότητα.

Ενώ η Μάγκι προσπαθεί να τα ξαναβρεί με τη Λούσι, αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει ένα νέο, άγνωστο μέλος στην αδελφότητα και ζητά τη βοήθεια της Μελ για να ανακαλύψει τι συμβαίνει. Παράλληλα, η Μέισι προβληματίζεται με τον Γκάλβιν.

Έπειτα από μια ασυνήθιστη σεισμική δραστηριότητα, ο Χάρι ενημερώνει τις τρεις αδελφές ότι το Χίλταουν είναι πύλη για την κόλαση. Με αυτό κατά νου, οι αδελφές θα ενώσουν τις δυνάμεις τους για να πολεμήσουν έναν σκοτεινό δαίμονα.

Καθώς το 'κυνήγι' της Τζέιντα συνεχίζεται, Η Μελ 'χτενίζει' το Βιβλίο των Σκιών, ενώ ο Χάρι και η Τσάριτι αναζητούν στοιχεία που θα μπορούσαν να τους οδηγήσουν στα ίχνη ενός νέου δαίμονα που θέτει σε κίνδυνο μία από τις αδελφές.

Η Μελ ζητά την καθοδήγηση του Χάρι, όταν μια ανακάλυψη για τον κόσμο της μαγείας την κάνει να αμφισβητήσει όλα όσα ήξερε. Στο μεταξύ, ο Γκάλβιν συναντά τη Μέισι, που είναι αποφασισμένη να μην αφήσει τίποτα να μπει ανάμεσά τους.

Οι τρεις αδελφές αποφασίζουν να συμβουλευτούν τους Γηραιούς σχετικά με τον Χάρι. Λίγο αργότερα όμως, η Μελ, που έχει βαρεθεί να ακολουθεί τους περιοριστικούς τους κανόνες, ζητά τη βοήθεια της Τζέιντα... εν αγνοία των αδελφών της.

Γεμάτη ανυπομονησία, η Μέισι σπεύδει να μοιραστεί τα όσα ανακάλυψε με τις αδερφές της, αλλά η αντίδρασή τους την ξαφνιάζει. Την ίδια στιγμή, προσπαθώντας να βρει και πάλι το κέφι της, η Μάγκι γράφεται σε μια χορωδιακή ομάδα.

Σε μια προσπάθεια να βρει απαντήσεις, η Μέισι παρακούει τις συμβουλές του Χάρι και καταλήγει αντιμέτωπη με μεγάλο κίνδυνο. Στο μεταξύ, η Μελ βοηθά τον Χάρι, ο οποίος παλεύει με τις αναμνήσεις του που σιγά σιγά επιστρέφουν.

Ενώ η ζωή φαίνεται να έχει βρει πάλι τους φυσιολογικούς της ρυθμούς, ο Πάρκερ εφιστά την προσοχή της Μάγκι σε έναν μυστηριώδη θάνατο, που ίσως οφείλεται σε δαίμονα. Μαζί με τον Χάρι, οι τρεις αδελφές επιχειρούν να τον παγιδεύσουν.

Η Μέισι προσπαθεί να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα βλέποντας τις αγαπημένες της σειρές, μα τα πράγματα παίρνουν απρόσμενη τροπή. Παράλληλα, η Μελ και η Τζέιντα ζητούν τη βοήθεια της Νίκο για να βρουν ποιος καταδιώκει την Τζέιντα.

Η Μάγκι δείχνει στη Μέισι, τον Χάρι και την Τσάριτι το μυστηριώδες δωμάτιο κάτω από το οικογενειακό τους σπίτι, το οποίο σύντομα θα αποδειχτεί εξαιρετικά επικίνδυνο. Στο μεταξύ, η Μέισι στρέφεται στους Γηραιούς για καθοδήγηση.

Με τα κενά στη μνήμη της να αυξάνονται, η Μέισι χάνει την εμπιστοσύνη στον εαυτό της και ζητά τη βοήθεια του Χάρι και της Τσάριτι. Ανησυχώντας για την αδελφή τους, η Μελ και η Μάγκι στρέφονται σε μια απρόσμενη 'πηγή' βοήθειας.

Η Νίκο ζητά τη βοήθεια της Μελ, αλλά άθελά της απελευθερώνει έναν νέο δαίμονα. Αμέσως, η Μάγκι προθυμοποιείται να τον αντιμετωπίσει, μα όταν τα ίχνη της χάνονται, η Μέισι και η Μελ σπεύδουν να τη βρουν πριν να είναι πολύ αργά.

Όταν ο Χάρι εξαφανίζεται, μια άλλη Λευκή Φύλακας παίρνει τη θέση του, ξαφνιάζοντας τις αδελφές. Παράλληλα, η στιγμή της επιστροφής του Γκάλβιν πλησιάζει και η Μέισι θα πρέπει να του πει την απόφασή της για τη δαιμονική της πλευρά.

Με τον Χάρι να εξακολουθεί να αγνοείται, η Μελ, η Μέισι και η Μάγκι καταστρώνουν ένα σχέδιο για να ανακαλύψουν τι έχει συμβεί στον Λευκό τους Φύλακα. Για να το καταφέρουν, όμως, θα χρειαστεί να ζητήσουν τη βοήθεια της Τέσα...

Ενώ οι Γηραιοί νιώθουν ότι η ζωή τους κινδυνεύει, οι τρεις αδελφές και ο Χάρι ενώνουν τις δυνάμεις τους για να σταματήσουν το κακό που συντελείται. Παράλληλα, η δαιμονική πλευρά της Μέισι προβληματίζει ξανά τη Μελ και τη Μάγκι.

Ο Γκάλβιν ανακαλύπτει ότι κάτι δεν πάει καλά με τους ασθενείς που φτάνουν στο νοσοκομείο και προχωρά σε μια εντελώς απρόβλεπτη κίνηση. Στο μεταξύ, η Μάγκι βρίσκει ένα στοιχείο που ίσως βοηθήσει στην αποδυνάμωση της Πηγής.

Φινάλε 1ου κύκλου. Η Μάγκι, η Μελ και ο Χάρι βλέπουν με επιφυλακτικότητα τη νέα δύναμη της Μέισι, ενώ εκείνη συνεχίζει να δημιουργεί παράλληλες πραγματικότητες. Παράλληλα, η Μάγκι και η Μελ ανησυχούν για την προσωπική τους ζωή.