1972. Contratado para rescatar a una joven que se cree que está bajo el hechizo de un peligroso culto hippie, Pennyworth busca la ayuda de una preocupada Bet, mientras que Thomas y Martha reciben una visita sorpresa de Patrick.

Mientras lidia con la verdadera naturaleza del trabajo de Martha, Thomas acepta ayudar a su padre y busca la ayuda de Alfie. Mientras tanto, después de ser interrogado por Aziz, Pennyworth intensifica su búsqueda de respuestas en el ashram.

Mientras Pennyworth trata con un viejo amigo, Daveboy lidia con su conciencia de una manera muy pública. A medida que aumenta la tensión en la casa de los Wayne, Thomas conspira con Patrick y Martha recibe una propuesta y una advertencia.

Después de que arrojan a Thomas tras las rejas, Patrick ofrece a Alfie y a un Daveboy vacilante una suma considerable para sacar a su hijo de la cárcel.

Thomas y Martha todavía están atormentados por todo lo que pasó. Aziz le encarga a Alfie que espíe a un disidente político visitante. Daveboy sigue intentando impresionar a Sally.

Zahra se propone encontrar a su padre con la ayuda de Alfie; Bet confronta todo el alcance de los poderes de John Salt, Daveboy arruina una conversación importante con Sandra y Thomas se encuentra de vuelta en Ciudad Gótica.

Alfie y Daveboy buscan una prisión secreta en las Hébridas que genera energía al desencadenar recuerdos traumáticos.

Después de un ataque a una central eléctrica, Alfie, Daveboy y Martha ayudan a Gully Troy a restaurar la opinión pública sobre las PWE. Mientras tanto, el Dr. Glubb intenta detener el uso imprudente de la canción de cuna por parte de Foulkes.

Con la esperanza de resolver los problemas con Martha, un indeciso Thomas regresa a casa... y descubre que su hija Samantha ha sido secuestrada.

Con un porcentaje alarmante de civiles ahora bajo el control de Lullaby, Sally y Daveboy intentan detener su distribución. Mientras tanto, Alfie y Martha irrumpen en L7 para salvar a Lucius... y al mundo.