Талантливый айтишник Петр пытается отомстить бывшему другу, который отобрал права на разработанную им игру. Уволенная медсестра Аня планирует наказать врача, пытавшегося ее изнасиловать.

Анна объявлена в розыск по подозрению в убийстве. В поисках девушки Балабин приходит домой к Петру и лишь по нелепой случайности не находит там Анну. Пётр обещает возлюбленной увезти ее из города, но сперва ему нужно завершить свой план мести.

Карандышев уходит в отставку, а на его место приходит Постышева. Но место Постышевой неожиданно вместо Сани занимает Грибанов. В группе Сани появляется новый оперативник — Зоя Якубовская. Тем временем Саня расследует наезд на девушку. Виновник ДТП — пьяный мажор Егор Трубников. Его старший брат делает все, чтобы отвести подозрения от Трубникова, но Саня так просто не отступает.

К Сане попадает записка от приятеля Трубникова, который в обмен на безопасность готов рассказать, кто сбил девушку. Однако поговорить со свидетелем Балабин не успевает — юношу сбивает автобус.

Бывший медвежатник Сиплый начинает все с чистого листа: в его жизни появляется музыка и певица Карина, вместе с которой он начинает давать концерты. Продюсер, узнав о прошлом Сиплого, угрожает изувечить его возлюбленную, если тот не пойдет на дело. Сиплому надо взломать сейф, в котором хранится компромат на продюсера. Спасти бывшего медвежатника и Карину может только Саня Балабин.

На Балабина и Зою после концерта Сиплого нападают неизвестные, одного из них Сане удается задержать. На допросе он называет имена тех, кто заказал и убил певца Соловецкого. Тем временем Сиплый приходит за помощью к Сане, но застает у него дома только Михаила Ивановича. Тот берется помочь Сиплому.

Криминальный авторитет Михей становится заместителем мэра по коммунальному хозяйству. В его ведении теперь все мусорные полигоны. Но предыдущий «хозяин» прибыльной сферы не собирается просто отдавать Михею столь лакомый кусок…

Киллер, притаившийся на крыше здания у мэрии, стреляет в Михея как раз в тот момент, когда у него находится Балабин. Пуля попадает в подручного авторитета, Губу. Саня бросается в погоню, но наемник успевает скрыться. Михей уверен, что это дело рук Борюсика или Полыхаева, и планирует закопать на свалке обоих. Балабин предполагает, что в деле есть третья сторона, которой Михей и Полыхаев перебежали дорогу.

Балабин с самого утра — на страже закона! Мошенники, устраивающие спектакли с неправильной парковкой и эвакуацией, увезли его авто, но вместо денег их ждало эффектное задержание. Тем временем начальство «обрадовало» Саню новостью: Трубников вышел по УДО. А вскоре прокуратура начала проверку по заявлению Трубникова на Балабина: оперативника подозревают в незаконных методах ведения следствия.

На парковке у дома Балабина ждет очередная провокация с его машиной. Тем же утром Трубникова находят убитым, экспертиза показывает, что выстрел был сделан из пистолета Балабина. И хотя сам опер в момент преступления спал дома, теперь он главный подозреваемый…

Лена возвращается домой, узнав о Саниных проблемах. Сам Саня идет работать к Дынину в частное детективное агентство и получает первое задание: вычислить, кто похищает породистых собак для продажи. Балабин довольно быстро по своим каналам устанавливает вора. В следующем деле — разоблачении лже-экстрасенса, грабящего богатых дамочек, — ему помогает Лена.

Постышева, Кузнечик и Зоя, а также примкнувшие к ним Михей и Губа, создают «оперативную группу», которая должна заняться расследованием убийства Трубникова и реабилитацией Сани. Им удается узнать неожиданные подробности произошедшего…

Постышева, Грибанов и Балабин едут в Сочи на международную конференцию сил правопорядка. Там Саня знакомится с сотрудницей израильской полиции Марьям, которая ему явно симпатизирует, и майором Джорджем Вилакази из Ботсваны. А Постышева встречает друга юности Георга…

Когда Варвара внезапно исчезает, Саня с Грибановым думают, что случилось неладное. Вместе с Марьям и Джорджем они начинают поиски. Балабин быстро узнает: вечером его начальницу усадили в машину и увезли в горы, а сделал это… местный участковый. Правда, сам участковый в отпуске и на звонки не отвечает…

Брумель находит в Сети видео драки, по нему вычисляют убийцу — известного в своих кругах бойца, исключенного из федерации ММА за чрезмерную жестокость. Кузнечик, втайне от Сани и Маши, планирует внедриться в подпольную сеть, чтобы выйти на заказчика…

Вокзальный вор целится на рюкзак Джорджа Вилакази, который приехал к Балабину в гости. Джордж успевает поймать его за руку и слегка помять, но дежурные стражи порядка не верят африканцу, и только вмешательство Сани спасает майора от КПЗ. Тем временем управляющий подпольного казино Монгол с помощью Дынина подставляет Грибанова, чтобы заставить того сотрудничать с преступниками.

Выясняется, что владелец казино — Хмурый, брат Петра. Петр правильно просчитал, что Балабин придет спасать товарища, и втягивает его в опасное пари по своим правилам…

Лена возвращается из Краснодара и дает Сане еще один шанс. Пётр, установивший шпионскую программу на телефон Сани, начинает новую игру. Ему удается отравить Лену, она попадает в больницу. Саня дежурит у постели жены, когда там появляется Пётр. Он вырубает Балабина, а Лене в капельницу вводит смертельный препарат…

Балабин обещает жене, что уйдет в отпуск и они вместе уедут в Краснодар. Но тут же он узнает, что старший брат Петра решил раскаяться в давних убийствах и готов отправиться на следственный эксперимент. Саня уверен, что во время эксперимента Пётр попытается освободить брата, и принимает вызов…