Узнав о существовании альтернативного пути, Хоуп решает вернуться в родной городок. Аларик переживает последствия снятия с должности и продолжает думать над загадкой трагической ночи. Во время летних каникул Лэндон остается в городе, чтобы присмотреть за Рафаэлем; ЭмДжи уезжает в Атланту к родственникам Калеба; Лиззи проводит время с Кэролин в Европе; Джози начинает розыски таинственного предка.

Когда Хоуп решает смириться с одиночеством, героиня неизбежно сталкивается с прошлым. В это время в школе Лэндон, ставший популярным, встречает первые неприятности. Пока ЭмДжи стесняется сказать Лиззи о своих чувствах, их встречу прерывает таинственный незнакомец. Аларик вступает в новую должность, а в прежней школе встречают нового директора.

Приближается ежегодный футбольный матч между командами двух школ, а последний прибывший в Мистик-Фоллз монстр следит за одним из учеников. Отношения Лэндона и Джози подвергаются испытанию игроком команды противника. В это время Лиззи просит у ЭмДжи помощи, а Аларик знакомится с профессором Вардэмусом.

Когда в Мистик Фоллс появляется некий самурай, ищущий демона, оставляющего за собой след преступлений, Джози решает возглавить атаку на враждебную сущность и защитить своих друзей. Тем временем, пока Лэндон и Рафаэль направляются в школу в надежде узнать больше о загадочной Хоуп, МГ не может справиться со ставшей ему известной тайной о новом друге Лиззи, вампире по имени Себастиане.

Хоуп и Лиззи вместе оказываются в ловушке бесконечного лабиринта с монстром на своем пути, в то время как вся остальная школа Сальваторе готовится к танцам в стиле 80-х. Тем временем Джози и Лэндон размышляют о том, стоит ли их отношениям переходить на новый уровень, а ЭмДжи решает обратиться за советом, что делать с Себастьяном, к Калебу.

Когда в День Содружества в Мистик Фоллс появляется новый монстр, Хоуп и Лиззи начинают бояться за себя и свои секреты – могут ли тайны девушек привлечь к ним внимание злодея? В это время ЭмДжи, Калеб и Ким пытаются избавиться от опасной сущности и просят помощи у неожиданного союзника. Фрэе тоже не приходится скучать: женщину внезапно навещает один из учеников школы Сальватор.

Стоило только Хоуп решить, что побег из города станет лучшим выходом из ситуации, как девушке приходится задержаться из-за нового рискованного плана Джози, которая задумала закрыть опасный портал в параллельную реальность собственными силами подростков. В это время Аларик и Дориан узнают тревожные факты о профессоре Вардэмусе, а Рафаэль получает печальную новость о будущем Лэндона.

Хоуп, передумавшая уезжать из города, решает объединиться с необычным союзником, чтобы побороть нового, рождественского монстра. Чудовище использует праздничное настроение, чтобы проникнуть в школу Сальватор и сделать свое темное дело. В это врем Лэндон удивляет Рафаэля знаниями о родословной оборотня, а Себастьян помогает Лиззи с последней миссией.

Некромант возвращается, готовый снова устроить кошмар и отомстить жителям городка, но внезапно понимает, что он теперь человек и не обладает сверхъестественной силой. Чтобы хоть чуть-чуть сблизиться с Джози, Хоуп предлагает подруге помочь с изучением сложной темы. Аларик обращается за помощью к Лэндону, и вместе герои пытаются понять, опасен ли Себастьян для учеников школы.

Студентки школы Сальватор готовятся к Дню шабаша, но новый монстр сеет раздор и хаос между группами учащихся, выбрав своей жертвой Алиссу Чен. Аларик, Лиззи и Джози объединяют усилия, чтобы найти способ защитить последнюю от темной магии, зреющей в тени. Лэндон просит Хоуп научить его приемам самозащиты, а Аларик сталкивается с призраками прошлого.

Джози, Лиззи и Аларик отправляются в мир-тюрьму, созданный директором школы для злодеев, угрожающих жизням людей в обычном мире. Здесь они встречаются с Кайем, который готов помочь брату и его дочерям. Джози удается найти ответ на свой вопрос, Кай добивается желанной цели, а Лиззи предстоит сделать трудный выбор между семьей и Себастьяном.

Хоуп снова оказывается лицом к лицу с великой опасностью и большой ответственностью. Девушке предстоит отвратить угрозу из пророчества и спасти Зальцманов, глубоко увязших в семейных противоречиях. Одновременно с чародейкой Аларик и сам пытается спасти родных, но это дается ему не просто: чтобы защитить дочерей, ему придется принять судьбоносное решение.

Чтобы справиться с последствиями недавней трагедии, Эмма предлагает ученикам отправиться в групповую симуляцию и на время ощутить себя героями старого фильма в стиле нуар. Хоуп, Джози, Лиззи, ЭмДжи и Рафаэль вскоре осознают, что им придется разобраться с внутренними противоречиями или столкнуться с катастрофическими последствиями такой игры.

Приближается семнадцатилетие близнецов, но ситуация стремительно ухудшается, и Лиззи придется в одиночку принять трудное решение. В это время Хоуп прибегает к радикальным мерам, чтобы разрешить их с Алариком конфликт по поводу того, что дальше делать с Джози. Параллельно Рафаэль совершает шокирующее открытие, которое повлияет на всех героев.

Пытаясь спасти Джози, Хоуп решает проникнуть в подсознание подруги, и оказывается в сказочной реальности, наполненной темной магией. Сможет ли героиня разобраться в происходящем? В это время в школе Сальватор Аларик, Лиззи и команда приступают к собственному рискованному плану спасения Джози, не догадываясь о возможных последствиях.