Под руководством директора Аларика Зальцмана в школе-интернате Сальваторе собирается следующее поколение сверхъестественных созданий: полукровка Хоуп Майклсон, близнецы Лиззи и Джози, энергетический вампир Эм Джи, свежезараженный оборотень Рафаэль и мистический Лэндон. Им предстоит взрослеть и развивать свои лучшие качества, сопротивляясь своей темной стороне.

Аларик, Хоуп и Рафаэль отправляются на розыски Лэндона, чье исчезновение вызывает подозрения. В то же время в течение ежегодного футбольного матча со старшей школой Мистик Фоллз Лиззи и Джози собираются остаться под радаром, но вмешивается Пенелопа.

В наказание за нарушение правил Хоуп, Лиззи, Джози и Эм Джи вынуждены участвовать в общественной деятельности на городской площади Мистик Фоллз. Попытки Лэндона и Рафаэля жить беззаботной жизнью на дороге привлекают к себе опасность, о которой молодые люди не подозревают. Аларик начинает задумываться, что секреты от учеников приносят больше вреда, чем пользы.

Когда исчезают два местных студента, Аларик отправляет Хоуп, Лиззи, Милтона и Лэндона в старшую школу Мистик Фоллз для расследования. Пока Джои пытается помочь Рафаэлю адаптироваться в новой школе, его нежелание следовать правилам волчьей стаи ставит его под удар. Неожиданное открытие настраивает Аларика и шерифа Донована против друг друга.

Аларик соглашается устроить выборы в почетный совет из представителей всех сверхъестественных существ. Рафаэль общается с каждым из кандидатов, и их список меняется. Аларик и Дориан ловят дриаду, которая рассказывает им печальную историю.

Лиззи и Джози готовятся к вечеринке в честь своего 16-летия. Аларик озабочен новоприбывшим сверхъестественным существом, который угрожает его безопасности. По плану Пенелопы на вечеринке Лиззи у Милтона будет последний шанс произвести впечатление на девушку. Отношения Хоуп и Рафаэля переживают не лучшие времена.

В то время, как Хоуп погружается в изучение книг о новоприбывшем в школу сверхъестественном ученике, обстоятельства меняются и сталкивают девушку с самым ужасным кошмаром в ее жизни. Аларик помогает Рафаэлю справится с тягостным прошлым, которое до сих пор его преследует.

В школе идет тяжелая экзаменационная неделя. Хоуп, Рафаэль, Лэндон и Милтон пытаются учиться, но им не суждено провести эти дни в спокойствии. В окрестностях появляется новый монстр, который питается самыми большими страхами людей. В то же время Хоуп страдает из-за того, что ей приходится хранить нечто в секрете от Лэндона.

После поездки с матерью в Европу, Лиззи возвращается в городок и встречается лицом к лицу с тем, кто может осуществить все ее мечты – в том числе заставить Хоуп исчезнуть. Однако, любой расклад событий приводит к нежелательным последствиям, от которых страдает не только ненавистная девушка, но и все окружающие.

Когда Аларик принимает решение отложить ежегодный конкурс талантов в школе, Лиззи и Джози ставят перед собой цель во чтобы то ни стало продолжить знаменитое шоу. Между тем напряжение нарастает, когда ученики сталкиваются с существом, ухудшающим их самоконтроль. Аларик решает немного побездельничать в компании Эммы.

Когда исчезает урна, команда учеников отправляется расследовать это дело и собирается найти артефакт до того, как появится очередной монстр. Лиззи решает в конце концов отомстить Хоуп за все испорченные весенние каникулы. Всем героям приходится объединиться против общей угрозы раскрытия их сверхъестественных сущностей, когда в городе объявлен карантин.

Обычная поездка к родителям не может пройти гладко, если в ней участвуют наши герои. Спонтанное решение навестить родных приводит к исчезновению Милтона и Лэндона, а Рафаэля обнаруживают в шоке и потерявшим память. Хоуп, Аларик и Калеб отправляются в дорогу, чтобы найти пропавших прежде, чем случится нечто непоправимое.

Школа готовится к проведению конкурса красоты. Хоуп втайне переживает серьезное потрясение, от которого может пострадать ее магия. В это время неожиданно появляется парень из прошлого Хоуп, Роман, и заставляет нервничать Лэндона. Милтон сталкивается с неприятными последствиями своих недавних поступков. Джози и Лиззи готовятся побороться за звание королевы красоты.

Когда в результате действий Хоуп она и Лэндон остаются в натянутых отношениях, девушка обращается за помощью к Лиззи, чтобы все исправить. В это время Лэндон раскрывает ранее неизвестные секреты своего прошлого. Джози не дает покоя один секрет Аларика – она шаг за шагом подбирается к разгадке тайны директора школы.

Когда к школе подкрадывается группа нежеланных гостей, Хоуп возглавляет оборону, чтобы защитить своих друзей. Милтон узнает правду о своей матери,а Джози оказывается в ужасной ситуации. Аларик собирает студенческий совет, чтобы поговорить о своем будущем как директора школы. У Лэндона обнаруживается настоящий ключ, а Хоуп осознает свое предназначение.