Nowe, posiadające ponadnaturalne zdolności pokolenie spotyka się w słynnej szkole Salvatore. To właśnie w tym niezwykłym miejscu w dorosłe życie wchodzą 17-letnia córka Klausa Mikaelsona - Hope Mikaelson oraz bliźniaczki będące córkami Alarica Salzmanna: Lizzie i Josie.

Alaric, Hope i Rafael wyruszyli w drogę w poszukiwaniu Landona. Jego nagłe zniknięcie wzbudziło pewne podejrzenia. Podczas corocznego meczu piłki nożnej, Lizzie i Josie chcą zrealizować swój plan, jednak nie wszystko idzie po ich myśli, kiedy Penelopa zaczyna się angażować.

Hope, Lizzie, Josie i MG w ramach kary są zmuszeni do tego, by wziąć udział w lokalnym wydarzeniu w centrum Mystic Falls. Tymczasem zabawa Landona i Rafaela w beztroskie życie przyjmuje niebezpieczny obrót, gdy nastolatkowe stają się celem. Alaric uzmysławia sobie, że trzymanie sekretów przed uczniami może spowodować więcej złego niż dobrego.

Alaric wysyła Hope, MG, Lizzie i Landon do Mystic Falls, gdy w tajemniczych okolicznościach giną dwaj lokalni studenci.

Lizzie i Josie przygotowują się do długo oczekiwanej imprezy z okazji szesnastych urodzin. Alaric jest zajęty najnowszym nadprzyrodzonym zjawiskiem, które trafia blisko domu. Najnowszy plan Penelope daje MG możliwość uderzenia w Lizzie podczas jej wielkiego dnia. Nieoczekiwana zdrada powoduje, że wzrasta napięcie między Hope i Rafaelem.

Hope znajduje książki, aby dowiedzieć się czegoś na temat istoty, która ostatnio pojawiła się w szkole. Sytuacja staje się coraz bardziej mroczna i skomplikowana. Dziewczyna musi zmierzyć się ze swoim strachem. Alaric próbuje pomóc Rafaelowi poradzić sobie z powracającymi mrocznymi wspomnieniami z przeszłości.

Hope i Alaric odkrywają, że Landon jest w tarapatach i natychmiast wyruszają, by go odnaleźć. W trakcie poszukiwań odkrywają niepokojące informacje na temat przeszłości Landona. Jak te rewelacje wpłyną na dalsze losy przyjaciół?

Hope, Rafael, Landon i MG próbują się uczyć, ale zostają pokonani przez pojawienie się nowego potwora, który karmi się najgorszymi obawami.

Po pobycie w Europie z matką Lizzie wraca do Mystic Falls. Tam dziewczyna staje twarzą w twarz z kimś, kto może spełnić wszystkie jej życzenia, w tym zniknięcie Hope Mikaelson. Jednak czy jest to bezinteresowna pomoc?

Alaric postanawia odłożyć doroczny pokaz szkolny, ale Lizzie i Josie są zdeterminowane, aby uroczystość przebiegła bez zakłóceń. Tymczasem uczniowie napotykają stworzenie, które ma negatywny wpływ na ich zachowanie. Alaric decyduje się zagrać z Emmą.

Kiedy zniknie urna, Alaric, Hope, Josie, Lizzie, Kaleb, Dorian i Emma udają się na ulicę, by zlokalizować artefakt, zanim nadejdzie następne stworzenie Malivore. Tymczasem Lizzie chce zemścić się na Hope za wszystkie poprzednie przerwy wiosenne, które zepsuła. W końcu grupa jednoczy się, gdy kwarantanna miasta grozi ujawnieniem ich nadnaturalnych zdolności.

Podczas spontanicznej wycieczki z wizytą do rodziców MG okazuje się, że Landon zaginął. A nieprzytomny Rafael nie pamięta, co się wydarzyło. Hope, Alaric i Kaleb wyruszyli, aby znaleźć przyjaciela, zanim będzie za późno.

Szkoła Salvatore przygotowuje konkurs Miss Mystic Falls, w którym zamierza wystąpić Josie. Hope stara się poradzić sobie z niedawną traumą, która powoduje, że jej magia zaczyna działać. Niespodziewane przybycie Romana wzmaga czujność Landona.

Działania Hope sprawiają, że ona i Landon są wyalienowani. Dziewczyna zwraca się do Lizzie o pomoc w poprawieniu sytuacji. W międzyczasie Landon odkrywa tajemnice swojej przeszłości. Josie poznaje tajemnicę, którą trzymał Alaric.

Nieproszeni goście odwiedzają szkołę Salvatore. Hope przewodniczy grupie, aby zapewnić przyjaciołom bezpieczeństwo. MG odkrywa tajemnicę swojej matki. Josie znajduje się w strasznej sytuacji.