Pod dohledem ředitele Salvatorovy internátní školy se nová generace nadpřirozených bytostí včetně Hope Mikaelsonové,

Lizzie a Josie Saltzmanových, upíra MGho, vlkodlaka Rafaela a záhadného Landona pokouší stát tou nejlepší verzí sebe

sama.

Alaric, Hope a Rafael se vydávají hledat Landona, jehož zmizení vzbudí podezření. Během fotbalového utkání se střední

školou Mystic Falls se na sebe Lizzie a Josie snaží příliš neupozorňovat, ale po zásahu Penelope se vše pokazí.

Hope, Josie, Lizzie a MG musí pomáhat s veřejným projektem na náměstí v Mystic Falls. Landon a Rafael chtějí strávit

bezstarostný život na cestách, ale všechno nabere nebezpečný spád, když se stanou terčem pronásledování.

Když se dva místní studenti ztratí, Alaric pověří Hope, Lizzie, MGho a Landona, aby to prošetřili. Josie pomáhá Rafaelovi

přivyknout novému životu na škole, ale Rafael se nechce držet pravidel vlčí smečky, čímž si na záda maluje terč.

Mezi studenty roste napětí poté, co se jim Alaric rozhodne dát šanci zasahovat do důležitých záležitostí tím, že založí školní

radu. Hope je odhodlaná zjistit více o Landonově minulosti a podrobí ho sérii kouzelnických pokusů.

Lizzie a Josie se připravují na dlouho očekávanou oslavu 16 narozenin. Alaric je zaneprázdněn dalším příchodem

nadpřirozena, které se ho úzce dotýká. Penelopein plán skýtá MGmu poslední příležitost zaujmout Lizzie během jejího

velkého dne.

Hope studuje v knihách, aby se dozvěděla víc o nestvůře, která pronikla do školy. Vše nabere nebezpečný spád poté, co je

Hope nucena čelit jedné ze svých nejtemnějších obav. Alaric se snaží pomoci Rafaelovi, kterého pronásleduje minulost.

Když Hope zjistí, že je Landon v nesnázích, vydává se společně s Alaricem po jeho stopách. Cestou narazí na překvapující

informace o Landonově minulosti.

Během stresujícího zkouškového týdne se toho Hope, Rafael, Landon a MG snaží co nejvíce naučit, ale vše zhatí příchod

nové nestvůry, která se přiživuje na jejich obavách. Hope se mezitím vypořádává s tajemstvím, které skrývá před Landonem.

Po čase stráveném s matkou v Evropě se Lizzie vrací do Mystic Falls a narazí na někoho, kdo jí může splnit všechna její přání

– včetně toho, že Hope Mikaelsonová zmizí z jejího života.

Když se Alaric rozhodne odložit každoroční talentovou show školy, Lizzie a Josie jsou odhodlané zajistit, že bude show

pokračovat. Mezitím mezi studenty roste napětí poté, co stanou tváří v tvář monstru, které odstraňuje jejich zábrany.

Po zmizení urny se Alaric, Hope, Josie, Lizzie, Kaleb, Dorian a Emma vydávají na cestu, aby artefakt našli dřív, než dorazí další

nestvůra z Malivoru. Lizzie se zaměří na Hope kvůli všem jarním prázdninám, které se její vinou pokazily.

MG, Landon a Rafael vyrazí na výlet k MGho rodičům. Když se však Hope a Kaleb dozvědí, že se Landon a MG postrádají a

sklíčený Rafael si nepamatuje, co se stalo, vyrážejí jim na pomoc v naději, že je najdou dřív, než bude pozdě.

Salvatorova internátní škola připravuje soutěž Miss Mystic Falls, kterou Josie touží vyhrát. Lizzie uvádí do pohybu vlastní

plán. Hope se vyrovnává s nedávným traumatem, které je však příčinou toho, že se její magie stává nepředvídatelnou.

Hope se kvůli svým činům dostává do sporu s Landonem a obrací se na Lizzie, aby jí pomohla vše napravit. Mezitím Landon

odhalí tajemství ze své minulosti a Josie odkryje Alaricovy tajnosti.