Garret will, dass Talon den Thron besteigt, während ein mysteriöser Attentäter auf Rache sinnt. Falista trauert um Tobin, heckt aber einen neuen Plan aus. Zed will Wren zur Hohepriesterin machen und deckt ein Geheimnis über sie auf.

Garrett attackiert die neue Königin und merkwürdige Vision offenbaren eine neue Gefahr. Talon und Zed beschließen einen Plan, um die Blackbloods zu retten. Janzo entdeckt Wrens Geheimnis. Tobin versucht loyal zu bleiben und Luna versucht einen weiteren Mordanschlag.

Garret wird freigelassen, muss aber einem neuen Herrscher dienen. Talon und Zed kehren zurück, um die Blackbloods zu retten, entdecken aber eine Tragödie. Falista versucht, Frieden zu schließen.

Garret führt eine Rebellion an. Talon und Zed verfolgen einen Lu-Qiri-Dämonen. Falista rekrutiert Wren und Janzo für einen besonderen Zweck. Luna steht ihrer bisher größten Herausforderung gegenüber.

Talon und Luna versuchen Zed aus den Klauen übernatürlicher Kräfte zu befreien. Während Garrett Tobin davon überzeugen möchte, Falista zu verraten, erforschen Wren und Janzo den Außenposten.

Garret und Luna begeben sich auf eine Rettungsmission. Währenddessen machen Janzo und Wren eine Entdeckung in den Gewölben des Außenpostens, die Hinweise auf Lunas Vergangenheit liefert.

Im erbitterten Kampf gegen die Götter scheinen Talon und Luna die Oberhand zu verlieren. Während Tobin Talon zur Hilfe eilt, müssen Garret und Janzo über das Schicksal eines Gefangenen entscheiden.

In den Gewölben des Außenpostens wird Talon und Zed eine düstere Vision zuteil. Unterdessen fast Garret einen brisanten Entschluss und Janzo gelingt es, ein altes Relikt zu entschlüsseln.

Talon und Luna besuchen ein altbekanntes Grab. Janzo und Wren finden sich in einer kniffligen Lage wieder. Zed, Munt und Nedra müssen sich in einem tödlichen Spiel gegen die Götter beweisen.

Talon und Luna sehen sich gezwungen, eine schwerwiegende Entscheidung zu treffen. Indessen kehrt Zed mit schwerem Ballast zurück.

Talon und Luna kehren zurück - mit einem unerwarteten Verbündeten. Janzo und Wren überlegen sich, wie sie die Kahvi retten können und Talon erfährt von Asters wahrem Plan.

Im Staffelfinale ziehen Talon und ihre Freunde in einer letzten Schlacht gegen die Götter in den Kampf. Unterdessen versuchen Janzo, Wren und Munt mit allen Mitteln, das Volk der Kavhi zu retten.