Гаррет хочет, чтобы Талон занял трон, в то время как таинственный убийца жаждет мести. Фалиста оплакивает Тобина, но вынашивает новый план. Зед хочет, чтобы Рен стала верховной жрицей, и раскрывает о ней секрет.

Гаррет нападает на новую королеву, и странные видения открывают новую угрозу. Тэлон и Зед разрабатывают план по спасению Чернокровных. Янцо открывает секрет Рена. Луна пытается совершить еще одно убийство.

Гаррет освобожден, но должен служить новому правителю. Тэлон и Зед возвращаются, чтобы спасти Чернокровных, но обнаруживают трагедию. Фалиста пытается помириться.

Гаррет возглавляет восстание. Фалиста нанимает Рена и Янцо для определенной цели. Луна стоит перед самой большой проблемой.

Коготь и Луна сражаются, чтобы спасти Зеда от неземных сил. Гаррет заставляет Тобина предать Фалисту. Рен и Янцо исследуют тайны под Аванпостом. Тем временем кинджес вызывают в столицу.

Гаррет и Луна отправились на спасательную операцию. Тобин доказывает свою верность. Рен и Янцо обнаруживают, что находится под форпостом. Квест начинает раскрывать прошлое Луны.

Тэлон и Луна нанимают старого друга, чтобы тот помог им найти древний ключ. У Тобина и Фалисты необычная встреча. Рен и Янцо создают угрозу, заставляя Гаррета и Зеда отправиться на охоту.

Коготь и Луна сражаются с богами, но не все идет по плану. Янцо воссоединяется с кем-то из своего прошлого. Между тем Гаррет и Янцо враждуют из-за судьбы заключенного. Наконец, Тобин борется за спасение Тэлона.

Тэлон и Зед видят зловещие видения под Аванпостом. Гаррет проверяет свои отношения с Тэлоном. Янцо разгадывает загадку старинной реликвии.

Тэлон и Луна возвращаются в знакомую гробницу. Янцо и Рен оказались в шатком положении. Тем временем Зед, Мант и Недра должны сыграть в смертельную игру против богов.

Тэлон и Луна возвращаются на заставу с сомнительным союзником. Гаррет и Зед пытаются спуститься под заставу. Тем временем Янзо и Рен разрабатывают план по спасению Кахви, а Тэлон узнает об истинном плане Астера.

Тэлон и ее друзья сражаются против богов. Янзо, Рен и Мант сражаются за спасение Кахви. Коронован правитель.