Коготь втайне от всех призывает нового демона, который напомнит девушке про ее детство. Гаррет разыскивает Дреда, что не сулит последнему ничего хорошего. Гвин осознает неизбежность войны и готовит людей к битве. Гонец прибывает с шокирующей новостью, которая может изменить ход предстоящих событий.

Коготь вступает в борьбу с новым врагом и всячески пытается его перехитрить. Гвин с трудом удерживает власть над Аванпостом, который вовсю готовится к войне. Тобин предлагает возмутительную идею, а Хозяйка воссоединяется с давно утерянным родственником.

Ребб решает пойти на обман и за спиной у Коготь предлагает Гвин сильную армию, способную защитить Аванпост. Тобин пытается ухаживать за Гвин, но его преступные привычки дают о себе знать. Найе дают задание преобразить Чанзо, чтобы повлиять на мнение Коготь.

Война уже началась: Гвин оказывается в заложниках, и только Коготь способна заплатить ту цену, которую просят тюремщики. Героиня решает призвать на помощь опасного сторонника, который поможет завершить начатое. Чанзо получает шанс проверить реакцию Коготь на его новый облик.

Визерс предлагает план, чтобы спасти Гаррета, пока не стало слишком поздно. Гвин в конце концов дает ответ на предложение, которое ранее сделал Тобин. Коготь и Зэд обнаруживают ключ к великой силе, которая поможет им в дальнейшей борьбе. Гаррету предстоит мрачная и опасная миссия.

Коготь и Зед вместе отправляются на новую миссию в родные края главной героини. Тобин всеми силами пытается доказать, что достоин такой пары, как Гвин. Чанзо проводит эксперимент над зараженными, и результат не заставляет себя ждать. Бывшие связи Найи в влиятельных кругах теперь преследуют девушку.

Когда Коготь таинственным образом исчезает, Зеду не остается ничего, кроме как ждать героиню на том же месте. Тобин внезапно встречает ненавистного кузена, а Гвин делает жениху предложение, от которого молодой человек не в силах отказаться. Королевскую церемонию на Аванпосте прерывает появление неожиданного гостя.

Происходит счастливое воссоединения Гаррета и Гвин. Коготь и Тобин отправляются в погоню за хладнокровным убийцей. Гвин дает Чанзо задание найти лекарство для зараженных и поручает ему бредящего сумасшедшего. Коготь и Зед продолжают идти к своей цели.

Война началась, и неприступный Аванпост оказывается осажден врагом. Самый опасный из заключенных, содержащихся в замке, решает воспользоваться ситуацией и разрабатывает план побега. Когтю и Зеду удается вытащить на свет старого противника главной героини. Майлус покидает Аванпост с чувством разочарования.

Коготь и Зеду удается освободить силу, которой героиня не доверяет. Хозяйка таверны разрабатывает новый план, в то время как в Аванпосте прячется наемный убийца. Найя встречает старого знакомого, что приводит к неожиданным последствиям. У Гаррета появляется новый повод для беспокойства.

Гаррет натыкается на Коготь, оказавшуюся в плену у Ордена после того, как из ниоткуда явились давно потерянные родственники Гвин и заявили свои права на трон. В это время Чанзо готов отчаяться из-за неудачных попыток найти вакцину против хвори. Становится известно главное оружие врага.

Гаррет встречает неожиданного врага, а Коготь продолжает свою борьбу против Ордена. Хотя Найя заключена под стражу за свои преступления, Чанзо еще надеется защитить девушку. Хозяйке таверны удается сложить частички паззла о прошлом Чанзо – сможет ли женщина использовать эту информацию в надвигающейся войне? В это время армия Ордена неотвратимо надвигается на Аванпост.

Войско Ордена достигает стен Аванпоста и открывает бой. Коготь разрабатывает авантюрный и рисковый план, а Гаррет ищет возможность отомстить врагу. Гвин предстоит решить судьбу человека, который раньше был близок и заслуживал доверия. Удастся ли героям пережить эту войну и спасти своих друзей?