Talon invoque un démon mais il est accompagné d'une Blackblood. Elle va repartir avec le démon et le Dragman et veut récupérer l'Asterkinj, une créature qui vit à l'intérieur de Talon. Garret se fait tuer par Essa Khan. Quand il l'apprend, Wythers quitte l'Avant-Poste afin de ramener le corps de Garret.

Rebb explique à Talon que cette dernière n'est pas réellement la dernière des Blackbloods. Leur peuple est prisonnier du Plateau des Cendres et Rebb a besoin de l'Asterkinj pour les libérer. D'après elle, Talon aurait mal interprété la prophétie : c'est à Rebb d'invoquer les démons.

Janzo et Talon ont quelques suspicions quant aux intentions du Dragman. Garret est ramené à la vie par les Trois, puis est soigné par la belle Sana avant d'être torturé par un colosse appelé le Tourmenteur.

Dans les cachots de la capitale, Dred apprend à Garret que Rosamund est une usurpatrice et que la véritable avait un visage difforme. Par une fausse lettre, Sana fait croire à Garret que la reine l'a remplacé et parvient ainsi à l'embrigader au service des Trois, lui promettant également une vie heureuse avec elle.

Gwenn ordonne à Talon de renvoyer Zed de l'autre côté du portail mais Talon décide de lui désobéir. Wythers réussit à s'infiltrer dans la Capitale, mais lorsqu'il retrouve Garret, celui-ci appelle les gardes et fait arrêter son père.

Gwenn fait arrêter et emprisonner Zed. Talon obtient sa libération en le prenant sous sa responsabilité et en renvoyant son démon de l'autre côté du portail. Ils partent ensemble à la recherche du restant de la clef de Talon.

Talon échappe à Garret en ouvrant un portail tandis que Gertrusha convainc Tobin de faire la paix avec son cousin et de faire des efforts pour gagner les bonnes grâces de la reine. Janzo découvre que certaines fleurs permettent de guérir les Putrilents. Quand Naya lui annonce que c'est elle qui a libéré Dred, il l'encourage à tout avouer à Gwenn...

Talon et Tobin rattrapent Gwenn et Garret ce qui leur permet de vaincre les soldats du Premier Ordre et de libérer Gwenn. Lorsque Tobin, qui a été blessé lors de l’affrontement, se réveille, Gwenn semble se rapprocher de lui....

Gwenn n’étant pas prête à céder les terres de Tobin à Milus comme convenu, ce dernier menace de s’en emparer. Gertie et l’armée de Tobin partent défendre leur territoire. Milus exige qu’on lui livre Rosamund en échange de quoi il promet d’épargner tous ses hommes s'ils jurent fidélité au seigneur Milus. En échange de Rosamund, Milus propose à Tobin de lui offrir un titre de seigneur à Aegisford, sans quoi il menace d’affamer l’avant-poste.

Garret s'échappe de prison et s'introduit dans la chambre de Gwenn, mais en voyant le véritable portrait royal, il comprend enfin que le Premier Ordre l'a manipulé. Talon et Zed arrivent au sanctuaire de Vor-Anden, où Zed s'empare de la dernière Kinj.

Un jeune homme se présente à l'avant-poste et prétend être le petit frère de Gwenn, disparu quand ils étaient enfants. Talon est faite prisonnière par des soldats du Covenant, mais Garret arrive pour lui prêter main forte. Janzo cherche toujours un remède pour soigner les Putrilents afin de sauver sa mère contaminée...

Gwenn décide de libérer Maîtresse, Janzo et Naya, mais Sam est introuvable. Le Covenant s'apprête à attaquer l'avant-poste. La situation semble désespérée, mais Gwenn refuse d'invoquer des démons et des Blackblood. Janzo tente de mettre au point des explosifs afin de riposter contre l'armée du Covenant.