Šerifka Lucilia Cableová usilovně pátrá po Alecovi, zatím však bezúspěšně. Abby se domnívá, že nešlo o pouhou nehodu, která ji připravila o Aleca, a od Daniela Cassidyho obdrží Alecovy studijní videozáznamy. Mezitím její pacientka Susie Coyleová uteče z nemocnice, a tak se s Mattem rozhodnout následovat její stopy, jež je zavedou k bažinám. Zde se Abby poprvé setká tváří v tvář Bažináčovi, jehož lidskou stránku odhalí malá Susie. Maria Sunderlandová se snaží přesvědčit Madame Xanadu, aby vyhověla jejímu bezbožnému přání – komunikovat s mrtvou Shawnou.

Situace v Marais se rapidně zhoršuje. Abbyin kolega Harlan se stává další obětí jejich neúspěchu, nakazí se totiž záhadným virem. Ve snaze najít potenciální lék, se Abby vydá na vlastní pěst prohledat Alecovu laboratoř. Bažináč postupně objevuje své nové schopnosti, jimiž odrazuje nezvané návštěvníky. Mimoto je odhodlaný najít pod hromadou mechu ztracenou lidskost. Společnost Averyho Sunderlanda začíná doplácet na jeho chyby a šerifka Lucilia Cable se jej vyptává na podrobnosti o smrti doktora Hollanda.

Bažináč si začíná uvědomovat, že jeho nové schopnosti mu umožňují komunikovat se zeleným životem okolo něj. Všímá si, že do bažin se vkrádá temnota, kterou je nutné zastavit a na světě nastolit pořádek a rovnováhu. Abby musí zatnout zuby a připustit si, že za všemi záhadnými událostmi, které se jí přihodily během pobytu v Marais, stojí nadpřirozené síly, jež se začnou hrabat v Abbyině temné minulosti. Liz se podělí s šerifkou Cableovou o své poznatky vztažené k smrti Aleca Hollanda. Daniel Cassidy nám prozradí své tajemství, které ho váže k Marais.

Abby je opět nucena postavit se své minulosti s rodinou Sunderlandů, jelikož je jí v patách duch její nejbližší kamarádky z dětství, který na ni číhá v bažinách. Snaží se stále najít lék pro Aleca, který se pokouší vyrovnat se svou novou podobou s pomocí mága Phantoma Strangera. Když je Abbyin život v ohrožení, Bažináč ji zachrání pomocí svých schopností, ale nakonec je pravým hrdinou Matt, kvůli němuž se Bažináč odstřihne od světa lidí. Mezitím se šerifka Cableová dozvídá znepokojující informace o svém synovi, zatímco Jason Woodrue se svěřuje s výsledky analýzy Averymu Sunderlandovi.

Přestože se straní lidí, Bažináče stále pronásledují šerifčiní zástupci a tamními lovci, avšak nyní si začíná uvědomovat, čeho všeho je schopný. Abby se snaží ze všech sil najít lék, který by mu pomohl, jenže při tom je nachytá Matt, kvůli čemuž zjistí pravdu o smrti Aleca Hollanda. Avery tlačí na doktora Woodrue, aby mu v co nejbližší době poskytl výsledky, což vede ke zbytečnému vyhrocení, kdy Woodrue začne podnikat pokusy spojené s rostlinným genetickým materiálem na Cassidym. Lucilia Cableová si udělá trochu jasno v tom, čeho se dopustil její syn.

Bažináč si zachovává svou lidskou podobu a provede Abby chátrající říší bažin, do které proniká temnota. Abbyin život je v nadpozemské říší v ohrožení a Bažináč musí dostat své schopnosti pod kontrolu, aby ji mohl opět zachránit. Lucilia vyláká Averyho do bažin pod falešnou záminkou, zatímco Maria do města pozve Nathana Elleryho, vůdce tajemné finanční skupiny, jež je rovněž známá pod názvem Konkláve.

Avery se po bažinném dobrodružství střetává s Bažináčem tváří v tvář, který zraněnému cizinci pomůže zpátky na nohy. Avery Bažináčovi slíbí, že se vrátí s doktorem Woodruem a pomohou mu nalézt lék. Může jim Bažináč věřit? Abby musí v Atlantě čelit mocnému vůdci skupiny Konkláva. Posléze si uvědomuje, že Bažináčovi hrozí nebezpečí, a proto se rozhodne vrátit do Marais. Matt se dozvídá úplnou pravdu o Averym.

Bažináč je polapen a odvezen do výzkumného institutu Konklávy, kde na něm Jason Woodrue provádí pokusy, což vede k obrovskému objevu. Mezitím Abby a Liz se snaží objevit utajenou základnu, aby mohly osvobodit Bažináče. Cassidy posléze musí učinit důležité rozhodnutí, jež vyvěrá z budoucnosti, kterou mu vyjevil Phantom Stranger.

V závěrečném díle se bažiny vyrovnávají s někdejšími útoky. Bažináč se stále vzpamatovává z pravdy o svém původu, které se konečně dopátral, a svádí poslední zápas s se skupinou žoldáků Nathan Elleryho, jež je Bažináčovi v patách. Mezitím se Abby obrací proti doktoru Jasonovi Woodrueu, který zašel příliš daleko při pokusech o záchranu své manželky. A zatímco se Liz snaží pomoci Cassidymu uniknout osudu Blue Devila a opustit Marais jednou provždy, Avery hodlá najít přijatelné řešení situace s Luciliou a Mattem.