Что-то странное происходит за пределами штата Луизиана. Неизвестный вирус поражает город, и следователь Эбби Аркейн отправляется на расследование. В Больнице она знакомится с биологом Алеком Холландом, который полагает, что распространение болезни связано с его научной работой для бизнесмена Эйвери Сандерленда. Во время исследования Эбби и Алек сталкиваются с темной силой, которая не только поражает своих жертв, но и контролирует их. После загадочных экспериментов на болоте Алек пропадает, и вместо него появляется загадочное существо, Болотная тварь.

Шериф Люсилия Кейбл отчаянно ищет Алека, а Эбби начинает понимать, то что случилось, это был не несчастный случай. Чтобы проверить свои догадки, она решает забрать личные видеозаписи у Даниэля Кэссиди. Но когда ее пациентка, Сьюзи Койл, сбегает из больницы, Эбби и Мэтт отправляются за ней на болото. Там Эбби видит то самое существо, Болотную тварь, в котором Сьюзи узнает Алека Холланда. В это время Алек отчаянно пытается понять, как ему удалось превратиться в чудовищное растительное существо, а Эйвери встречается с Джейсоном Вудру, ответственным за разработку биологического ускорителя, и просит его остановить эпидемию. А Мария Сандерленд просит мадам Ксанаду помочь ей связаться с ее умершей дочерью Шоной.

Стремясь вылечить обостряющуюся эпидемию в Маре, когда ее друг и коллега Харлан поражен "зеленым гриппом", Эбби ищет лекарство в лаборатории Алека, но вместо этого находит новейшую сверхъестественную реанимацию от Рота. Хотя Болотная тварь использует свои странные новые силы для хороших дел, он отчаянно пытается отыскать свою человечность. Тем временем Эвери Сандерленд сталкивается с растущим давлением со стороны финансистов и шерифа Кейбла, который расспрашивает его о смерти Алека Холланда.

Приезд Эбби приводит к непростым взаимоотношениям с некоторыми обитателями городка, и в особенности Сандерлендами. Тем временем Болотная тварь начинает в большей мере осознавать всю мощь своих сил, а также начинает чувствовать, как в болотах собирается тьма. Кроме того, телезрители узнают больше о загадочном Дэне Кэссиди.

Странный незнакомец находит Алека в болотах и раскрывает Болотной твари тайну о его трансформации и связи с окружающей природой. В городке продолжается расследование таинственного убийства, а Дэнни пытается покинуть город.

Охотники пытаются поймать Болотную Тварь, но даже не подозревают, какой силой обладает разъяренный монстр. Дэнни в коме, и Лиз винит в этом себя и Эйвери, но как последний воспримет такое обвинение? Когда результат вмешательства Вудро придет к нему домой, как жена отреагирует на демона в гостиной?

Эбби вдыхает галлюциногенные споры и получает способность видеть Алека в его образе до трансформации в Болотную Тварь. Ученый рассказывает девушке суть своего открытия и предупреждает об опасности. Несмотря на предостережение, Эбби решает идти до конца в своем расследовании.

После борьбы за выживание во время мучительного путешествия через болото Эвери сталкивается лицом к лицу с Болотной Тварью, спасающей раненого героя. Оправившись от ран, он обещает вернуться вместе с Вудру и помочь найти лекарство, но можно ли им доверять? Мэтт наконец узнает секрет Эвери. Тем временем Эбби противостоит Нэйтану Эллери и таинственной организации Конклав в Атланте. Понимая, что Болотная Тварь в опасности, она девушка возвращается в Марэ, но обнаруживает, что уже слишком поздно...

После того, как Болотную тварь удалось поймать членам организации Конклав, существо было доставлено на главную базу преступного синдиката. Вступивший в дело Джейсон Вудроу в результате множественных экспериментов делает невероятное открытие о природе твари. А тем временем Даниэллю Кэссиди приходится принять судьбоносное решение, основываясь на возможном эфемерном будущем, которое ему показал Призрачный Незнакомец.