Aby po zamieszkach w Harlemie spłacić dług wobec Włochów, Bumpy Johnson okrada własną społeczność. Omar próbuje wrócić do łask Elise i Malcolma X. Ktoś bliski Stelli zleca zamach na jej życie.

Kiedy Joe Colombo uprowadza Mayme, wściekły Bumpy przygotowuje się do nadchodzącej wojny. Wiedząc, że potrzebny jest mu sojusznik, nawiązuje współpracę z kubańskim gangsterem Jose Battle’m. Tymczasem Chin zleca Colombowi ochronę Stelli.

Battle prosi Bumpy'ego o przysługę: zabójstwo polityczne. Malcolm X zostaje zatrzymany przez saudyjskie władze podczas podróży do Mekki. Prokuratura okręgowa bierze na celownik Mayme za jej powiązania z gangsterami.

Gdy dwóch umundurowanych funkcjonariuszy atakuje grupę Geechee, Bumpy i Battle próbują przejąć kontrolę nad lokalnym 27. posterunkiem policji. Stella musi zdecydować, czy wydać Colomba federalnym. Tymczasem w Kairze życie Malcolma X jest zagrożone.

Gdy Monsieur 98 wraca, by dostarczyć kolejną partię heroiny, Bumpy i Colombo walczą o kontrolę nad handlem narkotykami. Omar ma dla Elise romantyczną propozycję. Pettigrew, za sprawą romansu z Kubanką, odkrywa kokainę.

Bumpy wykorzystuje kontakty, które Battle ma w CIA, aby zapewnić sobie stałe dostawy nowego narkotyku – kokainy. Stella okłamuje Finemana, starając się wymknąć spod nadzoru Colomba.

Battle zostaje aresztowany. Bumpy musi znaleźć sposób, aby pomóc mu w ucieczce i odszukać kreta. Bumpy odkrywa, że Malcolm X ma więcej wrogów, niż się wydawało. Colombo prowadzi śledztwo, aby ustalić, dlaczego Chin dał na niego zlecenie. Tymczasem po śmierci Archiego, Mayme zostawia Bumpy'ego.

Bumpy odkrywa spisek CIA, którego celem jest zamordowanie w siedzibie ONZ Malcolma X i Che Guevary. Malcolm X pisze autobiografię. Olimpia wykorzystuje ojca Louisa, by wyjść z kłopotów. Lillian wynajmuje prywatnego detektywa, żeby przyjrzał się śmierci jej męża.

Chin wychodzi z więzienia i stara się wykluczyć Colomba z Komisji. Misja Malcolma X, mająca na celu stworzenie koalicji liderów praw obywatelskich, zostaje przerwana po ataku na jego dom. Chin odkrywa, kto zlecił zabójstwo jego córki.

Bumpy i Chin zwracają się do Morgenthau o pomoc, aby uniemożliwić Colombo i Battleowi sprowadzenie transportu heroiny, broni i kokainy. Stella musi wybierać między Colombo a ojcem.