Bumpy Johnson vill använda sin nya franska leverantör för att distribuera till afroamerikanska delar av andra storstäder i USA. Malcolm X använder Cassius Clay för att återfå Nation of Islams gunst innan Clays berömda match mot Sonny Liston.

Harleminvånarna rusar till räddning när oskyldiga svarta tonåringar och åskådare blir grovt slagna och gripna av polisen. Adam Clayton Powell och Myame Johnson använder sig av fredliga protester men Bumpy Johnson och Malcolm X föredrar gatans rättvisa.

Ett oväntat samarbete visar sig vara extremt lukrativt för Bumpy Johnson och Chin Gigante, men deras framgångar gör dem till måltavlor. Malcolm X försvarar sig mot angrepp på sin person och på sitt liv.

En incident på Geechee Club hotar att bryta upp Bumpy och Chins partnerskap. Adam Clayton Powell vill sätta stopp för filibusters beträffande propositionen för medborgerliga rättigheter, även om det innebär fult spel.

Tre medlemmar av medborgarrättsrörelsen mördas i Mississippi och Bumby Justice begär rättvisa samt skydd mot statlig undersökning. Chin Gigante undviker fängelsestraff genom att använda sinnesrubbning som försvar. Malcolm X ger sin mest brinnande uppmaning till handling.

Innan han accepterar ett prestigefyllt pris funderar Bumpy Johnson över alla motsägelser i sitt liv, och kämpar med att göra det som är bäst för hans familj. Chin Gigante får veta en svårhanterad sanning om sin dotter Stella, vilket förändrar deras relation för alltid.

Konfronterad med ett svek bland sina anhängare måste Bumpy Johnson söka efter fienden inom Ten Harlems. Konflikten mellan Malcolm X och Nation of Islam eskalerar från hot till rent våld.

Bumpy Johnson måste beskydda den italienska maffian när Joseph Bonanno bestämmer sig för att upphäva kommissionen. Kapten Omar tar sin kampanj mot Malcolm X till en ny nivå.

Bumpy Johnson måste hålla undan sina rivaler för att kunna ta emot den största knarkleveransen i New Yorks historia samtidigt som Harlem drabbas av upplopp. Malcolm X går med på att få beskydd av en ovanlig källa.