Bumpy Johnson må ta tilbake kontrollen over narkotikahandelen hvis han skal styre Harlem. Han iscenesetter et herointyveri for å få det til.

Når Bumpys datter blir arrestert for tyveri, bruker Malcolm X og Adam Clayton Powell hendelsen til sin fordel. Mafiaen avslører sin skjulte agenda, og Bumpy må vurdere om hevnen er verdt et mulig opprør i Harlem.

Cassius Clay møter den lokale boksehelten Doug Jones i ringen. Mayme insisterer på at Bumpy skal backe Jones, som er talsmann for en ungdomsorganisasjon i Harlem. Men Malcolm presser på for at han skal støtte Clay i stedet.

Bumpy innser at lotteriet er en økonomisk katastrofe og at Chin har rigget tallene for å sette ham ut av spill. For å betale tilbake spillerne må Bumpy få hjelp, men finner ut at fienden hans er smartere enn han noensinne hadde trodd.

Elijah Muhammed besøker Malcolm X's moske der han møter Elise, og ber henne om å spionere på Malcolm. Chin finner ut Teddy er i live, og forlanger at Ernie Nunzi må rette opp feilen han har gjort. Esther James saksøker Adam Clayton Powell.

Bumpy tar opp kampen med italienerne, og oppdager samtidig Chins mørke fortid. Mayme og Elise setter uenigheter til siden, og Bumpy tilbringer tid med konen og barna før han må gå til kamp.

Bumpy er rasende etter å ha blitt forsøkt drept, og ønsker hevn. Samtidig som Malcolm X og Adam Clayton Powell slutter seg til den fredelige protestmarsjen mot Washington, må Bumpy bestemme seg for om en voldelig gjerning vil endre hans skjebne.

Når levevillkårene leder til en voldelig protest i Harlem, må Bumpy overbevise Adam Clayton Powell om å trappe ned etterforskningen før italienerne slår til. Chin prøver å få mafiaen til å vende seg mot Bumpy ved å avsløre at han har drept noen i «familien».

I dagene etter snikmordet av JFK må Bumpy forsvare seg selv mot mordanklager, og sender familien sin bort i trygghet. Malcolm blir utvist fra «the Nation», og Bumpy innser at han må beskytte vennen sin.