Para pagar uma dívida de drogas com os italianos após os distúrbios do Harlem, Bumpy Johnson rouba de sua própria comunidade. Omar procura retornar às boas graças de Elise e Malcolm. Alguém próximo a Stella ordena um golpe em sua vida.

Quando Joe Colombo realiza o sequestro de Mayme por um cavalheiro, Bumpy se prepara com raiva para uma guerra que se aproxima.

Jose Battle pede um favor a seu novo parceiro Bumpy Johnson: um assassinato político. Malcolm X é detido pelas autoridades sauditas quando viaja para Meca. O escritório do promotor distrital visa Mayme por seus laços de gângster.

Quando dois policiais uniformizados atacam o Geechee, Bumpy e Battle fazem uma jogada pelo controle da 27ª delegacia de polícia local. Stella decide se denuncia Colombo aos federais. Enquanto isso, a vida de Malcolm está ameaçada no Cairo.

Bumpy e Colombo se enfrentam pelo controle do comércio de heroína quando Monsieur 98 retorna para trazer o próximo carregamento. Omar faz um apelo romântico a Elise. Pettigrew descobre a cocaína por meio de seu caso de amor com uma cubana.

Bumpy utiliza os contatos de Battle na CIA para garantir um suprimento constante de uma nova droga: a cocaína. Stella mente para Fineman na tentativa de escapar do descuido de Colombo. Mayme se candidata a um contrato governamental para Palmetto.

Quando Battle é preso, Bumpy deve encontrar uma maneira de soltá-lo e encontrar a toupeira. Bumpy descobre que Malcolm X tem mais inimigos do que eles pensavam. Colombo investiga por que Chin o atacou, enquanto Mayme deixa Bumpy por causa da morte de Archie.

Bumpy descobre um plano da CIA para assassinar Malcolm X e Che Guevara nas Nações Unidas. Malcolm escreve sua autobiografia. Olympia utiliza o padre Louis para se livrar de problemas. Lillian contrata um investigador particular para investigar a morte de seu marido.

Chin Gigante é libertado da prisão e tenta extirpar Joe Colombo da Comissão. A missão de Malcolm de formar uma coalizão de líderes dos direitos civis é interrompida quando sua casa é atacada. Chin descobre quem matou sua filha.

Bumpy e Chin pedem a ajuda de Morgenthau para impedir que Colombo e Battle tragam um carregamento de heroína, armas e cocaína. Stella deve escolher entre Colombo e seu pai. Enquanto isso, Malcolm X se prepara para seu discurso no Audubon Ballroom.