Após voltar de Alcatraz, Bumpy Johnson busca recuperar o controle do Harlem. Com as ruas controladas pelos italianos, Bumpy deve enfrentar a família criminosa, liderada por Vincent "Chin" Gigante.

Bumpy, de repente, se encontra ao lado de Elise depois que a prisão dela por furto e abuso subsequente se torna o catalisador de um protesto onde interesses conflitantes causam tensões.