Bumpy Johnson sale de Alcatraz e intenta recuperar el poder en Harlem, pero la calle está bajo el control de la mafia italiana, así que debe enfrentarse a una familia del crimen genovesa liderada por Vincent Chin Gigante.

Cassius Clay se enfrenta al boxeador local Doug Jones. Mayme insiste en que Bumpy apoye a Jones, un defensor de su organización juvenil en Harlem, pero Malcom le pide a Bumpy que apoye a Clay. Chin se enfrenta a Bonnano por el control de Harlem.

Jose Battle le pide un favor a su nuevo aliado Bumpy, el asesinato de un político. Las autoridades saudíes detienen a Malcolm X cuando viaja a La Meca. Mayme se convierte en el blanco del fiscal del distrito por sus conexiones.