마돈나의 '보그'가 어디에서나 울려 퍼지는 시절. 블랑카는 에인절에게 새로운 직업을 제안한다. 프레이텔은 마지못해 성소수자들이 뭉친 '액트 업' 모임에 참석한다.

내가 바로 천상천하 유아독존! 큰 깨달음을 얻은 엘렉트라는 대담한 행보에 나선다. 무자비한 건물주를 만난 블랑카. 데이먼은 리키가 바람을 피웠다고 의심한다.

꿈꾸던 기회를 잡지 못한 에인절은 상심에 빠진다. 하지만 이게 끝이 아닌 거 알지? 직장에서 불상사를 겪은 엘렉트라. 충격에 휩싸인 그녀는 블랑카에게 달려간다.

뜻밖의 죽음이 블랑카와 가족들을 뒤흔든다. 장례식장에서 각자의 마음을 바라보는 사람들. 친구들도 부모도, 그동안 숨겨온 진심을 전한다. 진정한 작별 인사를 나눈다.

마돈나의 콘서트 투어 오디션을 제안받은 데이먼과 리키. 이밴절리스타 하우스와 윈투어 하우스의 명예가 걸린 대결이다! 엘렉트라는 캔디처럼 위험한 아이디어를 낸다.

독한 건물주의 행패로 골치가 아픈 블랑카. 룰루, 데이먼, 리키는 폐인이 됐다. 그들을 한 번에 돕기 위한 프레이텔의 묘안. 에인절과 파피는 한밤의 일탈을 벌인다.

리키의 고백으로 충격을 받은 데이먼. 온 가족이 모인 자리에서 에인절과 신경전을 벌인다. 마침내 드러난 놀라운 비밀. 하우스 식구들과 프레이텔의 갈등이 극에 달한다.

뉴욕시 기온이 치솟고, 블랑카의 사업에 위기가 닥친다. 엘렉트라의 제안으로 해변으로 여행을 떠나는 가족들. 그런데 해변 별장엔 은밀한 손님이 기다리고 있다.

아픈 블랑카를 보러 찾아온 가족과 친구들. 엘렉트라는 프레이텔에게 요즘 무도회의 문제점을 지적한다. 새로운 쇼를 기획하는 위원회. 에인절은 업계에서 궁지에 몰린다.