דיאגנוזה מדאיגה שקיבלה אשת הנשפים בלאנקה בשנת 1987 מביאה אותה לפתוח בית משלה בברונקס. מהר מאוד היא לוקחת תחת חסותה רקדן חסר בית בשם דיימון ועובדת מין בשם אנג'ל.

דיימון יוצא לדייט הראשון שלו ומבקר בפעם הראשונה בחייו בהופעת בלט. בלאנקה סובלת מאפליה בגיי בר. סטן נאבק לשמור על תדמיתו ולזכות באנג'ל.

קנדי אבנדנס מנסה ללא הרף להפוך את גופה הרזה לחושני יותר. דיימון מפתח סימפטומים מדאיגים. אלקטרה צריכה לבחור בין החבר שלה לניתוח.

בעקבות אירוע מצער, בלאנקה מחדשת את הקשר עם משפחתה הביולוגית. מאט מקנא ומבקר שוב את אשתו של סטן. במהלך חופשה קצרה, אלקטרה מגיעה לתובנות חדשות.

לבלאנקה יש מעריץ. פריי טל מארגן מופע קברט כדי להכניס מעט שמחה למחלקה לטיפול באיידס. פאטי מבקשת מסטן לפגוש אותה אצל רופא.

אלקטרה מנסה לשנות את דעתו של החבר שלה על הגוף שלה. בלאנקה חושדת בליל פאפי. סטן מבקש מאנג'ל להכיר לו את עולם הנשפים.

בפרק האחרון לעונה, בלאנקה מחזירה טובה לאלקטרה. פריי טל נאלץ לשוב לסצנת הדייטים. בית אוונג'ליסטה מתמודד מול בית פרוסיטי.