Дикий Запад — неприветливое место, но его жители сохраняют неизбывный оптимизм. Отец Браун предлагает своей пастве отправиться в путь в зеленый штат Орегон. Однако для этого кучке людей понадобится провожатый — удастся ли отцу Брауну найти такого человека? В это время Пруденс начинает по-новому смотреть на своего капризного мужа.

Отряду отважных путешественников предстоит первое серьезное испытание — переправа через полноводную реку. Герои решают пустить повозки вплавь, но для этого им придется выбросить нечто ценное за борт. С чем готовы расстаться люди ради светлого будущего? В это время Пруденс и Тодд заводят необычное знакомство.

Изикиль вызывается добровольцем, чтобы отправиться на охоту за бизонами и обеспечить своих прихожан пропитанием. Хватит ли у героя сил и веры выполнить этом задание? В это время в лагере Бенни учить Пруденс, как стать настоящим бандитом. Сможет ли Тодд уговорить свою неугомонную жену вернуться к спокойному образу жизни?

Следуя дальше по великой Орегонской тропе, путники натыкаются на странный указатель, который приводит их в город азарта, выпивки и разврата. Или уже нет? Пруденс и Изикиль сталкиваются с соблазнами большого города, а Бенни и Стрелок вспоминают славные приключения прошлого. Удастся ли героям когда-нибудь забыть этот день?

На путешественников нападает отряд разбойников во главе с дочерью Бенни. Удастся ли герою наладить отношения со своим ребенком и защитить новых друзей? Когда бандиты оставляют путников в покое, на помощь к ним неожиданно приходят верующие фанатики. Как эта встреча повлияет на судьбу и социальное положение Изикиля?

Benny tries to become a hero to a Native American tribe.

The wagon train attempts to cross the Blue Mountains, but Ezekiel worries their journey has been cursed by God. Meanwhile, Benny tries to make amends with Trig.

Ezekiel, Benny, and the farmers face starvation as they try to survive a blizzard. Meanwhile, Todd gets into politics.

The wagon train faces its final showdown.