Hisone Amakasu tar värvning i luftförsvaret, där ett möte med en drake som hålls gömd i flyghangaren leder till en helt ny karriär.

Efter en lyckad testflygning med draken blir Hisone ombedd att se över prototyper till flyguniformer av utvecklaren Hiroki Ikushima.

Hisone är befordrad till 1:e sergeant och går pilotutbildning med F-15J-enheten. Gifu flygfält förbereder den årliga flyguppvisningen.

Hisone deltar i en gemensam övning på Gifu flygfält tillsammans med piloter från andra flygfält och deras drakar.

Drakpiloterna skickas till en avlägsen ö för en fältövning och får en vecka på sig att ta sig tillbaka till Gifu flygfält med hjälp av alla metoder de kan komma på.

Medan Hisone, Liliko och Mayumi väntar på att bli upphämtade från den avlägsna ön är El fast besluten att ta sig därifrån innan tiden är ute.

Viceminister Iiboshi är orolig för att romantiska förhållanden kan bli en distraktion och beordrar flygfältets personal att utvärdera varje pilots relationspotential.

Viceminister Iiboshi avslöjar det verkliga målet med drakpilotprogrammet och en före detta pilot dyker upp inför personalen på Gifu flygfält.

Dagen för uppdraget närmar sig och drakpiloterna skickas på en testflygning. En av miko-flickorna ifrågasätter Hisones relation med Okonogi.

Det hålls en ceremoni för att välja vilken av miko-flickorna som ska leda ritualen. Zaito får order att fatta ett svårt beslut för Els karriärs skull.

Medan Hisone går vidare med sitt beslut om sin karriär följer de andra drakpiloterna med Okonogi och miko-flickorna på deras gemensamma uppdrag.

Uppdraget fortskrider under basens vaksamma blick och Hinomoto funderar på de händelser som inträffade under den senaste ritualen.