Hisone Amakasu entre dans les rangs de la force aérienne d'autodéfense... et une rencontre avec un dragon caché dans un hangar change sa carrière à tout jamais.

Après un vol d'essai réussi avec le dragon, Hiroki Ikushima, qui a conçu la tenue de vol, demande à Hisone d'évaluer des tenues expérimentales.

Promue sergente, Hisone suit un entraînement de pilote de combat avec un escadron de F-15J. La base aérienne de Gifu se prépare pour son spectacle aérien annuel.

Hisone, en compagnie de pilotes et de dragons d'autres bases militaires, participe à un entraînement commun qui se déroule à la base aérienne de Gifu.

Envoyées sur une île isolée pour un exercice d'entraînement en campagne, les pilotes de dragon ont une semaine pour s'évader et rentrer à la base de Gifu.

Hisone, Liliko et Mayumi attendent leur extraction prévue de l'île isolée, mais El veut absolument quitter les lieux avant que le temps soit écoulé.

Iiboshi, qui craint que les relations amoureuses puissent devenir des distractions, ordonne au personnel de la base d'évaluer le potentiel relationnel de chaque pilote.

Quand Iiboshi révèle la vraie mission du programme des pilotes de dragon, une ancienne pilote se présente devant l'équipe de vol de la base aérienne de Gifu.

La mission approche à grands pas, et les pilotes de dragon sont envoyées pour un vol d'essai. L'une des miko du temple s'interroge sur le lien entre Hisone et Okonogi.

Une cérémonie est organisée afin de sélectionner quelle miko dirigera le rituel. Zaito reçoit l'ordre de trancher quant à l'avenir de la carrière d'El.

Hisone reste ferme quant à la décision qu'elle a prise pour sa carrière. Les autres pilotes de dragon accompagnent Okonogi et les miko dans leur mission commune.

Pendant que la mission avance sous l'œil attentif du centre de commandement, Hinomoto réfléchit aux événements qui se sont produits lors du rituel précédent.