Hisone Amakasu zaciąga się do Sił Obrony Powietrznej. Spotkanie z ukrytym w hangarze smokiem odmienia jej życie na zawsze.

Po udanym próbnym locie na smoku Hisone zostaje poproszona o dokonanie oceny prototypowych kombinezonów przez ich projektanta, Hirokiego Ikushimę.

Hisone dostaje awans i zostaje wysłana na szkolenie dla pilotek bojowych jednostki F-15J. Baza Lotnicza Gifu przygotowuje się do corocznego pokazu lotniczego.

Hisone bierze udział w łączonym szkoleniu, zorganizowanym w Bazie Lotniczej Gifu dla pilotek i smoków z innych jednostek.

Podczas gdy Hisone, Liliko i Mayumi czekają na to, aż zostaną odebrane z odludnej wyspy, El robi wszystko, by wydostać się z niej samodzielnie.

Nie chcąc pozwolić na to, by miłość rozkojarzyła pilotki, Iiboshi rozkazuje pracownikom bazy ocenić potencjał związkowy każdej z nich.

Iiboshi ujawnia prawdziwy cel programu szkolenia smoczych pilotek. W Bazie Lotniczej Gifu pojawia się była pilotka z dawnych czasów.

Data wyznaczonej misji jest coraz bliższa, więc smocze pilotki wyruszają na misję testową. Relacja łącząca Hisone z Okonogim staje się obiektem dociekań.

W bazie odbywa się ceremonia wyboru świętej dziewicy, która poprowadzi rytuał. Zaito musi podjąć trudną decyzję, od której zależeć będzie kariera El.

Podczas gdy Hisone obstaje przy swojej decyzji, pozostałe smocze pilotki wraz z Okonogim oraz świętymi dziewicami wyruszają na wspólną misję.

Podczas przebiegu nadzorowanej przez centrum zarządzania misji Hinomoto przypomina sobie wydarzenia, które miały miejsce podczas poprzedniego rytuału.