Hisone Amakasu värväytyy ilmavoimiin. Hän löytää hangaariin kätketyn lohikäärmeen, ja kohtaaminen muuttaa tytön elämän lopullisesti.

Hisone tekee onnistuneen testilennon lohikäärmeen selässä, joten lentopukujen valmistaja Hiroki Ikushima pyytää häntä kokeilemaan uusien pukujen prototyyppejä.

Gifun lentotukikohta valmistautuu vuotuiseen lentonäytökseensä. Hisone ylennetään kersantiksi, ja hän pääsee mukaan F-15J-tyypin lentäjäkoulutukseen.

Hisone osallistuu Gifun lentotukikohdassa yhteiseen koulutukseen muiden sotilastukikohtien lentäjien ja heidän lohikäärmeidensä kanssa.

Hisone, Liliko ja Mayumi odottavat evakuointiaan kaukaiselta saarelta, mutta El päättää lähteä ennen määräaikaa.

Iiboshi pelkää, että romanttiset suhteet saattavat koitua häiriöksi työnteolle, joten hän määrää tukikohdan henkilöstön arvioimaan lentäjien ihmissuhdepotentiaalin.

Iiboshi paljastaa lohikäärmelentäjien ohjelman todellisen tarkoitusperän, minkä jälkeen entinen lentäjä ilmestyy Gifun tukikohdan lentäjämiehistön eteen.

Tärkeän tehtävän lähestyessä lentäjät lähetetään testilennolle. Yksi pyhätön neidoista kyseenalaistaa Hisonen ja Okonogin suhteen.

Seremoniassa valitaan, kuka pyhätön neidoista johtaa rituaalia. Zaito määrätään tekemään vaikea päätös Elin uran pelastamiseksi.

Hisone pitäytyy uraansa koskevassa päätöksessään, ja jäljellä olevat lohikäärmelentäjät lähtevät suorittamaan yhteistä tehtäväänsä Okonogin ja pyhättöneitojen kanssa.

Tehtävä lähtee käyntiin komentokeskuksen tarkan valvonnan alla, ja Hinomoto muistelee edellisen rituaalin tapahtumia.