Hisone Amakasu se înrolează în Aviația Militară, unde o întâlnire cu un dragon ascuns într-un hangar îi schimbă definitiv cariera.

După un zbor de probă reușit cu dragonul, creatorul costumelor de zbor, Hiroki Ikushima, îi cere lui Hisone să analizeze prototipurile de costum.

Promovată la rangul de sergent, Hisone se antrenează ca pilot de vânătoare cu unitatea F-15J. Baza Aeriană Gifu se pregătește de spectacolul aerian anual.

Odată trimiși pe o insulă izolată pentru un exercițiu în teren, piloții de dragon au o săptămână la dispoziție pentru a reveni la Baza Aeriană Gifu prin orice metode.

Hisone, Liliko și Mayumi așteaptă să fie preluate de pe insula izolată, iar El este hotărâtă să plece înainte de expirarea timpului.

Iiboshi se teme că relațiile ar putea fi o sursă de distragere a atenției, așa că le cere membrilor personalului să evalueze potențialul amoros al fiecărui pilot.

Iiboshi dezvăluie adevărata misiune a programului de formare a piloților de dragon, iar un fost pilot apare în fața echipajului de zbor de la Baza Aeriană Gifu.

Se apropie ziua misiunii, iar piloții de dragoni sunt trimiși într-un zbor de probă. Una dintre preotese pune sub semnul întrebării relația dintre Hisone și Okonogi.

Se ține o ceremonie pentru a alege preoteasa care va conduce ritualul. Zaito trebuie să ia o decizie grea pentru binele carierei lui El.

Hisone își pune în practică hotărârea legată de carieră, restul piloților de dragoni însoțindu-i pe Okonogi și pe preotese în misiunea lor comună.

Misiunea se desfășoară sub privirile atente ale celor de la centrul de comandă, iar Hinomoto se gândește la evenimentele survenite în ritualul anterior.