Hisone, ao lado de pilotos e dragões de outras bases militares, participa de um exercício de treinamento conjunto.

Iiboshi revela a verdadeira missão por trás do programa de pilotos de dragão. Um antigo piloto aparece para a equipe de voo da Base Aérea de Gifu.

A missão prossegue sob a vigilância do centro de comando, e Hinomoto reflete sobre os eventos revelados no ritual anterior.