Η επαρχιώτισσα Ριν ανυπομονεί να φύγει από το χωριό της για να δώσει παραστάσεις στην πρωτεύουσα όπου η τραγουδίστρια Φίνις χρησιμοποιεί τις δυνάμεις της για τον πόλεμο.

Η Ριν και ο Αλ φτάνουν σε μια μικρή πόλη και γνωρίζουν μια τραγουδίστρια του παλατιού, την Πόνι. Ο Ερρίκος γυρίζει στην πρωτεύουσα όπου οι ανώτεροί του θέλουν πόλεμο.

Μια διμοιρία που έχει εντολή να συλλάβει μια νεαρή τραγουδίστρια προσεγγίζει την Πόνι, τη Ριν και τον Αλ. Δολοφόνοι καταδιώκουν τη Φίνις που της αρέσει ο Ερρίκος.

Ο Ερρίκος παρατάσσεται στη μονάδα πρώτης γραμμής και ο Ρούντο πιέζει τη Φίνις να ακολουθήσει. Η Πόνι, η Ριν και ο Αλ γνωρίζουν δύο αδερφές, την Άλου και τη Μόνικα.

Επιστρέφοντας στην πρωτεύουσα, ο Ερρίκος συλλαμβάνεται από έναν αξιωματικό που κρατά και τη Ριν με την ομάδα της. Στο μέτωπο, η Φίνις και η Κόρτε εξαντλούνται.

Η Ριν και η ομάδα της ψάχνουν τον Δρα Βάισεν που κάνει έρευνα πάνω στη δύναμη του τραγουδιού. Ο Ερρίκος και η Φίνις ξαναβρίσκονται, αλλά ο Ρούντο καταλαβαίνει τι νιώθουν.

Η Φίνις και ο Ερρίκος σχεδιάζουν να αποδράσουν από το στρατόπεδο με τη βοήθεια της Κόρτε που δηλητηριάζει τον Ρούντο. Η Ριν κι οι φίλοι της κατευθύνονται προς αυτούς.

Στο σκοτεινό μέλλον που την οδήγησε το τραγούδι της, η Φίνις περιμένει αιώνια μέχρι να γνωρίσει ξανά τον Ερρίκο και να φέρει την ολική καταστροφή.

Η Ριν και οι φίλοι της πλησιάζουν επιτέλους στη Φίνις, αλλά πρέπει να μπουν κρυφά στο στρατόπεδο για να τη συναντήσουν. Εκεί, η Ριν μαθαίνει την αλήθεια.

Η Ριν έχει μια σειρά από παράξενα οράματα για το παρελθόν της. Ο Ερρίκος αντιμετωπίζει τον Στρατηγό Μπάζρα την ώρα που οι φίλοι της Ριν προσπαθούν να ξεφύγουν.

Η Φίνις και ο Μπάζρα επιστρέφουν στην πρωτεύουσα για τη Γιορτή Τραγουδιού των Άστρων. Η Ριν λέει στους φίλους της για το ύστατο σχέδιο της Φίνις.

Η Φίνις ερμηνεύει το Τραγούδι του Θανάτου κι η καταστροφή πλησιάζει. Με τις δυνάμεις του Ερρίκου και του Μπάζρα ν' αναμετρώνται, η Πόνι λέει στη Ριν ότι υπάρχει ελπίδα.