Shoshidai, en organisation som fått i uppdrag att samla in vapen med förbannelser, skickar två av sina agenter för att hämta det legendariska demonsvärdet Zsoltgewinn.

En övergiven pojke adopteras av svärdsmeden Amon, som döper pojken till Gai. Så småningom blir Gai Amons lärling, men en dag förlorar han armen när en ritual går snett.

Miki lägger beslag på svärdet Azoth, men attackeras sedan av Marcus och Miura. Amon smider en armprotes åt Gai av svärdet Shiryu.

Tatsumis själ är besatt av ett demoniskt spjut som förvandlar honom till en busoma, ett slags monster. Miki tar med sig Marcus till Shoshidais högkvarter.

Shoshidai återupplivar sin mäktigaste puppa, Seiya Ichijo. När Gais krafter delvis väcks till liv återgår hans sinne till spädbarnsstadiet.

Ichijo försöker testa Gais kraft som puppa, men avbryts av en medlem i Gabi, en grupp som länge stridit mot busomorna.

Med Gai i släptåg beger sig Ichijo till Shoshidais högkvarter på vägen till sin kärlekspartner Kei. Ett mystiskt svärd visar sig för spelaren Midoriko.

En rik änka hyr en sökfarkost för att hitta piraten Throllas försvunna skatt, som bland annat även sägs innehålla det mytomspunna vapnet Gallons hammare.

Miki och Marcus får ett hemligt uppdrag av Shoshidai som går ut på att infiltrera och hämta ett uråldrigt vapen i älvornas värld: den legendariska hillebarden.

Sayaka är deprimerad och frågar ut Amon om Gais motiv. Samtidigt avslöjar Ichijo för Gai hur han bemästrade Chakrams krafter.

Med Gai i säkert förvar i Shoshidais högkvarter beordrar Kagami kallsömn för Ichijo, eftersom han snabbt är på väg att förvandlas till en busoma.

Shoshidais nya vapen har ingen chans mot Zsoltgewinns demoniska kraft, och Ichijo och Gai ställs mot Miura i en intensiv strid.