太和殿早朝。君臣议论平大小和卓战事，乾隆大喜历数自己的文治武功，群臣献媚吹捧。和珅俗捧，肉麻之极；纪晓岚断章取义，借和珅之口道出甘肃难民一事，乾隆命顺天府调查此事。退朝后，和珅在路上遇见戏班宣传，见一女子的外表酷似杜小月，并命刘全打探虚实，刘全称戏班无人姓杜，和珅松了一口气。纪晓岚回府，嫌冯妈做饭太咸，进而想起杜小月，这使纪晓岚十分伤感。冯妈说要帮老纪找一个新老妈子，老纪说的条件和杜小月一模一样。夏德赫到和府，告诉和珅甘肃折子被扣之事。和珅不想掺和此事，但又抗拒不了银票的诱惑，最后只好为夏德赫出谋划策，教夏德赫如何应付皇上。在南书房夏德赫依计行事，不但没有受到皇上的责怪，还得到了皇上的赏赐，和珅劝夏德赫清理京城中的甘肃难民以防万一。乾隆微服出巡，小太监悄悄通知和珅，和珅命人清理乾隆所到之处的难民，结果乾隆毫无收获。纪晓岚在街上也看见貌似杜小月的戏子，纪晓岚上前相认，却被戏子打倒在地，这被一旁微服出访的乾隆、和珅看了笑话。三人在茶馆谈论此事，乾隆觉得戏子并非杜小月，和珅随声附和，但纪晓岚却一意孤行，认准了那人就是杜小月。纪晓岚回到府中，因受不了冯妈为他新找的奇丑女子，自己逃出纪府，独自一人去戏院听戏。

　　纪晓岚在戏院又见到酷似杜小月的戏子，纪晓岚被台上的表演所吸引，不由自主的走上台，对戏子问寒问暖，台下的人把纪晓岚轰出戏院，这都被在暗处的和珅看在眼中，和珅打探消息得知这个酷似杜小月的戏子名叫柯云。和珅夜请夏德赫，询问杜小月的夫媚何文远一案，并暗示夏德赫除掉何文远，以除后患。纪晓岚在和珅门口遇见形迹可疑的夏德赫，并劝告夏德赫不要轻易听信别人的话而做傻事。太和殿上，皇上提到何文远和难民的案子，言外之意何文远只是临时收监，有翻案的机会，和珅顿起杀心。和珅在南书房把在戏院看见的一幕告知皇上，乾隆觉得有趣，也打算去戏院凑凑热闹。在戏院门口，乾隆、和珅遇见了被拦在门外的纪晓岚，纪晓岚略施小计，最后与乾隆、和珅一齐进入戏院。三人被柯老板的的表演所感动，看完戏，三人捧角把和珅身上所有值钱的物件扔到台上，和珅有苦难言。乾隆欲会一会柯老板，结果被戏班的人挡在外面，纪晓岚硬闯被摔在地上。乾隆决定在和府办堂会，和珅命刘全去请，刘全狐假虎威结果碰了钉子，和珅只好亲自出马。见到柯老板后，和珅称并非堂会而是以戏会友，柯老板提出条件，和珅忍痛接受。和珅破财，拿出银两周济难民，柯老板这才答应去和府唱戏，和珅让乾隆选择戏码，乾隆想看窦娥冤。

　　和珅到纪府通知纪晓岚去听戏，纪晓岚向和珅分析柯老板的身份，和珅心慌，连忙找夏德赫，并暗示夏德赫无论柯云是不是杜小月，都要将其除掉。在和府，纪晓岚身上带的都是杜小月曾经用过的东西，但是台上的柯老板却毫无动容，乾隆又一次陶醉在柯老板的精湛演技之中。戏毕，乾隆、和珅、纪晓岚上台欲见柯老板，但没想到柯老板唱完戏，马上就从后门溜走，这使乾隆大失所望，自己一个人回宫。柯老板在回去的路上遇见蒙面刺客，柯云(杜小月）寡不敌众，正当危急之时，乾隆出现，为柯云（杜小月）解围，同时，和珅、纪晓岚赶到，和珅知道刺客的身份，于是大喝刺客，把刺客吓走，皇上想追却被和珅阻拦。和珅怒斥夏德赫办事不利，并表示不想再趟这滩浑水，夏德赫跪求和珅，和珅心软。乾隆回到宫中和太后谈起柯云（杜小月）一事，太后也觉得新鲜，让乾隆把柯云（杜小月）召到宫中，想亲自看看柯云与杜小月有多少相似之处。太后见到柯云，惊叹世间竟有如此相似之人，于是认柯云（杜小月）为干女儿，柯云谢恩。乾隆让柯云选择住处，柯云最后选择了去和府居住，这可气坏了纪晓岚。在和府，和珅用语言试探柯云，但在柯云的回答中没有发现任何蛛丝马迹，纪晓岚也到和府见柯云，言语之间暗示柯云小心和珅。乾隆微服出巡，在北城发现了大批难民，询问才知道都是被官兵赶过来的，乾隆大怒，心中已有定数。

　　柯云在和府的行迹有些可疑，被和府的张妈发现，张妈警告柯云，但柯云表现的很不屑，和珅知道后开始和刘全酝酿一个阴谋诡计。南书房中，乾隆写了两个字，让纪晓岚、和珅评价，和珅大加赞赏，同时又借字参顺天府尹，待和珅离去，纪晓岚与皇上分析柯云的身份，和珅在外偷听，纪晓岚含沙射影，讽刺和珅，和珅气的说不出话。　　柯云从和府领了一千两银子，名曰去买古董装饰书房，最后都把银两周济给难民，乾隆在暗处看到了这一幕，并约柯云到茶楼一叙。在茶楼中，柯云试探皇上何文远一案，皇上表示如果有确凿的证据就会马上翻案，临走之时，皇上赠予柯云一块玉佩，以作信物。　　柯云在装饰书房时，偶然间发现了一份礼单，柯云大喜，张妈发现欲阻拦柯云，柯云亮出信物。这时皇上驾到，柯云亮出自己的真实身份，终于承认了自己就是杜小月。杜小月称书房内有和珅徇私舞弊的证据，和珅表现的很紧张，并且百般阻挠拖延时间，纪晓岚觉得事情蹊跷，想提醒杜小月，但杜小月一意孤行，去取证据，没想到里面的礼单被人调包，竟换成了一封甘肃官兵表场和大人的信。纪晓岚知道事情已然无法挽回，而和珅此时也得了理，慷慨激昂的一通哭诉，话里话外一定要万岁做主，乾隆无奈，只好下旨把杜小月关进大牢。

　　纪晓岚在家亲自给入狱的杜小月做饭，而和珅在和府却摆酒席庆祝。纪晓岚去牢房看望杜小月，杜小月的情绪低落，纪晓岚在一旁好言相劝。纪晓岚到和府，和珅正在办堂会，纪晓岚巧言相辩，暗示和珅把杜小月关进大牢绝对不是一个聪明之举，和珅表面上若无其事，但心里觉得纪晓岚言之有理。纪晓岚又到南书房见皇上，乾隆以为老纪来说情，老纪不说情也不提牢中的杜小月如何，只是赞乾隆英明，乾隆却听着别扭。纪晓岚把放杜小月和不放杜小月的弊病都摆了出来，乾隆被说的放也不是，不放也不是，而且更加怀疑是自己把人关错了。纪晓岚刚走，和珅就到南书房请皇上放了杜小月，表示小月是在自己府里被抓的，要是太后问起来自己那里扛得住，乾隆听完真是有点懵了，不知道如何是好。纪晓岚去见太后，并讲了一个极巧的笑话，在太后乐呵之时，纪晓岚暗示那日的柯老板即是杜小月，老纪走后，太后派太监打听虚实才知道杜小月被关在牢中。太后到牢中见杜小月，表示自己也没有办法救杜小月，乾隆知道后大惊，亲自到牢房探监，欲放杜小月，但被小月拒绝，只是在牢中把何文远的冤情一五一十告知乾隆，乾隆无可奈何。夏德赫知道皇上探监的消息后急忙向和珅求救，和珅却不以为然，表示放了杜小月才有机会杀人灭口，夏德赫恍然大悟。

　　纪晓岚回家说杜小月马上就要回来让冯妈收拾屋子，从冯妈的言语中纪晓岚突然悟到，杜小月出狱危险，于是急忙赶去狱中劝杜小月不要急于出来，但杜小月不听，纪晓岚出注意，让杜小月依计行事才能安全离京。夏德赫已经开始计划暗杀杜小月，和珅与刘全也开始密谋尽快除掉何文远。杜小月按照纪晓岚的吩咐，没有私自离开京城，而是先在大庭广众之下进入皇宫，然后才去甘肃，和珅看见后让刘全通知夏德赫不要急着动手，一切听从和珅的安排。纪晓岚来到南书房，乾隆夸纪晓岚居然有办法让杜小月出狱，纪晓岚暗示皇上甘肃要有状况发生，接着和皇上分析何文远一案，乾隆也觉得是自己把案子办错了，纪晓岚回府后让冯妈准备干粮，打算去找杜小月，而乾隆思前想后也决定亲自去一趟甘肃。早朝，众官不见皇上，也不见纪晓岚，和珅顿起疑心。和珅去纪府，纪晓岚不在，和珅暗道不好，连忙回府和刘全商量，也准备去甘肃。纪晓岚和戏班搭伙加快了去甘肃的步伐；乾隆在路上遇见一个老大爷，从老大爷的口中乾隆探听到了甘肃那边真实的情况，最后乾隆认老大爷当干爹，二人结伴而行；和珅装扮成瞎子算命先生和刘全一起前往甘肃。乾隆、纪晓岚、和珅不约而同的来到同一个小镇，纪晓岚为了赚钱说起了相声，和珅也装算命先生招摇撞骗，最后三人在小镇的角落中碰面。

　　和珅请客吃饭，在饭馆里，和珅、纪晓岚各表忠心，乾隆却因为自己的行踪轻易被人发现而觉得不舒服。乾隆把自己的干爹介绍给和珅、纪晓岚，和珅在言语中觉得此人会误事，让刘全想办法除掉乾隆的干爹。夏德赫暗中跟踪杜小月，但因为没有和珅的命令所以一直没有下手。乾隆的干爹被刘全摔死在楼下，乾隆悲痛万分，和珅猫哭耗子，在墓前和珅说路途危险，劝皇上回京，而乾隆下定决心，一定要去甘肃把事情调查个水落石出，纪晓岚表示愿舍命陪君子，和珅只好继续跟在皇上身边，暗中让刘全通知夏德赫，在长乐镇把事情解决。夏德赫在长乐镇埋伏妥当，此时杜小月、乾隆一行人也分别来到了长乐镇，住在不同的客栈。纪晓岚明察暗访，觉察到和珅会有所行动，于是买通店小二装刺客把乾隆引到杜小月的客栈——吉祥客栈，随后跟和珅一起赶到。在吉祥客栈，杜小月正在和黑衣人搏斗，其中一个黑衣人正是夏德赫，乾隆赶到出手相救，闻讯赶来的和珅、纪晓岚也参与其中，和珅见到大势已去，只能趁夏德赫不备将其灭口。官兵赶到，乾隆亮出身份，并命纪晓岚和杜小月去甘肃大牢释放何文远。杜小月、纪晓岚赶到大牢但为时已晚，何文远已经被害死，乾隆对杜小月深感愧疚。乾隆重审何文远一案，所有涉案官员都得到严惩，皇上厚葬何文远，杜小月因为有大孝在身不愿留在宫中，最后重新回到了草堂。

　　杜小月的“帅小叔子”何文进来到京城求杜小月办事，想让杜小月托纪晓岚给自己谋个差事，小月和杏儿在街上谈及此事时被人偷听。在街口杜小月遇见一个叫黄半仙的算命先生，黄半仙嘴里念念有词，言语之中点出了杜小月的心事，杜小月中计，请黄半仙为自己指点迷津。纪晓岚苏醒时，已经躺在大街上，杜小月看见急忙救起纪晓岚。回到家中，纪晓岚似乎失去了记忆，总想不起自己曾经去过哪里，杜小月误会老纪是去了风月场所，生气不理纪晓岚。纪晓岚一连几日都没有上朝，朝中所有事情似乎又都顺理成章，但乾隆总觉得有点奇怪。下朝后葛贝子向和珅透露纪晓岚去过密室一事，求和珅去纪晓岚家探探虚实。

　　和珅到纪府拿着人参看望纪晓岚，并试探老纪，纪晓岚向和珅诉说自己记起的一切，和珅故作镇定，想继续套纪晓岚的话，机警的纪晓岚讨巧避过话题，还小整了和珅一番，和珅又想向杜小月下手，但还是一无所获，自己的折扇还被杜小月撕坏，气急败坏的和珅告诉刘全，这些帐都算在葛贝子头上。和珅收到乾隆微服出巡的消息，和刘全上街寻找皇上，正碰到柱子拉皇上认大哥，和珅怕事情败露，上前将柱子轰走。纪晓岚盯梢，被乾隆、和珅发现，乾隆训斥纪晓岚不顾正业。三人来到茶馆叙事，正好碰见杜小月与何文进在茶馆约会，纪晓岚觉得不是滋味。直到深夜，杜小月才回家，纪晓岚话里话外带着醋意，小月却觉得纪晓岚无理取闹。纪晓岚伤感来到和府，找和珅借酒消愁。

　　大殿之上，虽然表面看上去所有政事被处理的井井有条，但乾隆言语之间还是流露出对大臣们的不满，众大臣害怕，下朝之后，和珅劝葛贝子收敛一点。纪晓岚想方设法讨杜小月欢心，但是不见成效。纪晓岚心灰意冷向杏儿打听最近小月见过什么人，杏儿把黄半仙的事透露给纪晓岚，纪晓岚决定亲自去会一会黄半仙。何文进再次约见杜小月，杜小月表示纪晓岚为官清廉，自己真的无法帮忙，请何文进另请高明。何文进失望的离开，在街上遇见了黄半仙。黄半仙故技重施，把何文进引向街口。葛贝子的女儿葛松儿和丫鬟春红看见了站在街口的何文进，葛松儿对何文进产生好感，立刻命柱子把何文进带到密室，暗中托付张先生必须帮何文进的忙，而所有的银两都由葛松儿出，接着又让张先生安排何文进和自己坐上同一辆马车。葛松儿对何文进嘘寒问暖，何文进则有些发懵。

　　何文进在马车上向葛松儿讲述自己的身世，葛松儿对何文进怜爱有加，回到家中，葛松儿威胁自己的阿玛葛贝子帮何文进，葛贝子因为得知何文进是杜小月的小叔子而没有答应，结果葛松儿以死相逼，葛贝子无奈只好求助和珅。杜小月劝何文进不要一错再错，何文进不但听不进去，反而向杜小月示爱，杜小月感觉自己受到了奇耻大辱，愤然离去。南书房内，皇上开始怀疑崔公公，向崔公公询问如何处理墨宝的事，崔公公的回答毫无破绽，乾隆只好作罢。杜小月自感对不住纪大人，纪晓岚也在四处寻找离家出走的杜小月，二人在纪府门口相见，最后纪晓岚谅解了杜小月。

　　葛松儿带着何文进吃喝玩乐，在饭馆里，葛松儿把何文进打扮的人不人鬼不鬼，众人取笑，葛松儿却不以为然，反而在大庭广众之下在自己胳膊上刻上“何”字，何文进很是感动，接着葛松儿欲在何文进身上刻“葛”字，何文进痛不欲生。葛松儿把何文进住的客栈买下，结果何文进被柱子等人利用，成了他们招揽生意的工具。杜小月到客栈找到何文进，觉察到事情有些蹊跷，欲劝何文进不要越陷越深，这时葛松儿出现，并且醋性大发，威胁何文进如果以后再和杜小月来往，自己就死给他看。在酒楼中，乾隆、和珅遇见了唱岔曲的纪晓岚，纪晓岚发现后，羞愧难当，赶紧随乾隆回宫。乾隆在南书房怒斥纪晓岚，和珅在一旁添油加醋，而纪晓岚又开始胡言乱语，皇上把“夜来香”三个字拿给纪晓岚看，纪晓岚表示字是自己写的，但是是断章取义后，再拼在一块的。纪晓岚现场演示，并拿出确凿的证据，乾隆这才恍然大悟。

　　和珅让刘全通知葛贝子把买卖关了以防万一，但葛贝子表示生意可以继续做，因为在葛松儿的客栈中葛贝子已经找到了替罪羊。葛松儿还在为何文进的事茶不思饭不想，丫鬟春红给葛松儿出谋划策。纪晓岚等到晚上不见杜小月到来，只好上街寻找，但一无所获，被逼无奈的纪晓岚深夜到南书房求助皇上，乾隆以为纪晓岚又来无理取闹，本想不闻不问，但纪晓岚拿太后威胁乾隆，乾隆无奈，只好深夜叫上和珅，和纪晓岚一起出宫寻找杜小月。纪晓岚、和珅、乾隆找了一夜也毫无头绪，和珅用语言讽刺纪晓岚，乾隆在百无聊赖之时突然发现太原总兵丰德运竟然私自进京，和珅发现后大惊，想转移乾隆视线，但为时已晚，乾隆觉得事情蹊跷，马上回宫宣丰德运进宫面圣。

　　乾隆皇帝亲审丰德运，并了解到丰德运这次来京的目的，乾隆让丰德运戴罪立功，但丰德运在去往大宅的路上被人刺杀，乾隆得知后，想找崔公公问话，没想到崔公公被人吊死，乾隆决定亲自前往南纸店找证据，但来到南纸店，眼前已经是一片火海。葛松儿又对乾隆颇有好感，还亲自给乾隆送饭，探听乾隆的身份，但是没有得逞。葛贝子回家发现关押的人是竟然是当今圣上。葛贝子大惊失色，开始为自己想退路，并且关照下人不准打听乾隆的身份，而且还要好生伺候。皇上失踪，太后让贵喜保密。众阿哥们也开始为自己的未来打算，葛贝子悄悄约见永璂，让他心里有点准备，暗示宫中可能有变。

　　太后觉得事情不妙，赶紧召纪晓岚、和珅询问乾隆的去向，纪晓岚、和珅表面上都说自己有罪，实际是借此来推卸责任。太后大怒，摘了二人的顶戴花翎，如若找不到皇上，还要治二人的死罪。葛松儿把自己织的衣服送给何文进，何文进不喜欢，葛松儿在春红面前大发脾气，又把恨叠加在杜小月身上，并打算下毒暗害杜小月。葛贝子找和珅，和珅装病不见，葛贝子用改朝换代等语言把和珅逼了出来，二人发生争执，和珅表面上称自己是庶民不参与国事，暗中赶紧派刘全到街上装成官员的模样作为诱饵，借以打探皇上的消息。何文进给杜小月送包子，葛松儿在门外偷听，并被何文进和杜小月的一些话语所感动，动了恻隐之心，放弃了毒害杜小月的念头，杜小月劝葛松儿放了乾隆，否则定会惹祸上身，葛松儿却不以为然。此时的宫内大乱，众阿哥们生怕遗诏被篡改，轮流守在正大光明的牌匾下面，这可急坏了葛贝子和永璂，二人商量对策。

　　匿名留言之后，众大臣果然各抒己见，结果上朝之时，喜公公说龙体欠安，和珅在一旁说风凉话取笑纪晓岚，纪晓岚却不为所动。在纪府，杜小月对纪晓岚软硬兼施，继续逼着纪晓岚教自己作诗，纪晓岚无奈之下用文字机巧戏弄了小月和他的笔友们。皇上上朝，称终于在留言簿上看到了众臣的忠心话，询问之下得知是曹国安提得意见，皇上先是重赏曹国安，但又训斥他为何不早奏，大臣们拿捏不准皇上的心思，再留言的时候都加了小心。三人跟踪杜小月，但乾隆觉得此举不雅，最后让和珅一个人前去打探。和珅跟着杜小月来到一个叫春缘楼的地方，刚想进入却被老板娘因为他年龄老而拦住，和珅只好趁人不备偷偷溜进茶馆，买通老板娘，借了一本留言簿献给皇上。乾隆看见留言簿上的诗词后，兴致大发，决定趁小月不在茶楼的时候亲自前往春缘楼会一会那些青年才俊。

　　在春缘楼中，乾隆、纪晓岚、和珅大开眼界，本想展示一下自己的才艺，但被客人们轰出春缘楼，原因很简单——他们的年龄太大了。三人在街上感叹岁月不饶人，乾隆仍然不死心，纪晓岚出了一个主意。最后乾隆变成研磨的，和珅是倒茶水的，纪晓岚则是卖干果的，三人乔装改扮混进春缘楼。杜小月约见笔友崔公子，没想到对方是长得一副大龅牙，杜小月欲回避，但崔公子却对杜小月一往情深，死缠烂打，杜小月吓得让杏儿断后，自己赶紧跑回纪府一连几日不想再去春缘楼，这也正中纪晓岚的下怀。纪晓岚因为才华横溢在春缘楼很受欢迎，乾隆、和珅在茶楼也各有其责，偶然间三人遇见了一个美貌女子，三人同时被女子美若天仙的外表所吸引，乾隆更是对女子动了真心，欲和女子笔谈交友，暗中让纪晓岚、和珅查清楚此女子的身份，和珅派刘全暗中监视女子。杜小月又欲去春缘楼笔谈，纪晓岚怕穿帮，只好找到崔公子，并将其引到自己的府门口。杜小月出门遇见崔公子大惊，立刻回府不再出门，而崔公子就守在门口等小月出现，纪晓岚借此机会安心的回到春缘楼。乾隆因为找不到那日见的美丽女子而大发脾气，三人只知道此女子留言重来不留姓名，只用一个梅花印代替，三人百思不得其解，最后在老纪的留言簿中，发现了一些和女子有关的线索。

　　乾隆、和珅、纪晓岚仔细的研究那女子的留言，没有得到丝毫结果。和珅回到府里练习冲开水缓解压力。在刘全捡到的扇子中和珅发现了梅海泉的名字，这使他联想到若干年前的梅海泉一案，和珅大惊失色，连忙想对策。和珅来到纪府，见到杜小月，并暗中把纪晓岚去春缘楼的事透露给杜小月，杜小月不知是计，试探纪晓岚，纪晓岚无意中露出的马脚使杜小月深信不疑。杜小月跟踪纪晓岚时被崔公子碰见，杜小月干脆约崔公子一起到春缘楼一聚。杜小月来到春缘楼发现了纪晓岚。看到纪晓岚在春缘楼这么受欢迎，杜小月又气又恨，准备捉弄一下纪晓岚。杜小月让崔公子与纪晓岚在大庭广众之下比赛对对联，纪晓岚本来和崔公子不分上下，和珅与杜小月从中捣乱，把纪晓岚弄得狼狈不堪，就在这时，那个美貌女子出现，乾隆上前献殷勤，把美貌女子带入单间，笔谈交友。乾隆与女子促膝交谈，得知姑娘姓梅，梅姑娘的身世使乾隆好奇，正当乾隆想深问之时，杜小月闯入屋内，梅姑娘留下自己做的诗句，独自离开，乾隆大怒。杜小月来到慈宁宫欲向太后告状，纪晓岚只好和杜小月道出真相，原来乾隆是为了查案才去的春缘楼，杜小月知道自己又惹了祸，只能和纪晓岚演戏应付太后。另方面，和珅命刘全查清楚梅姑娘留给乾隆诗句中的内容。

　　乾隆宣纪晓岚、和珅进宫，让二人限时找出梅姑娘的下落，纪晓岚只能再去春缘楼，在梅姑娘的留言簿中发现梅姑娘的身世果然与梅海泉有关联。宫中众嫔妃向太后诉苦，说皇上最近的行为极不检点，太后不信谗言，但还是去找乾隆询问此事，乾隆不置可否，太后只能暗中派人调查。纪晓岚与和珅一起寻找梅姑娘的住处，终于找到了梅家的老宅子，二人正要进入，却被太后身边的太监总管发现，二人巧言狡辩，最后只能让和珅拿银子摆平。皇上悟不出梅姑娘诗中含义，又见时限已到，和贵喜去找和珅、纪晓岚。而二人早就算好了皇上要来的日子，都把自己的府门大开，等待乾隆的到来。崔公子和杜小月在纪府耳鬓厮磨，纪晓岚在一旁吃醋，打算再与崔公子比试比试，乾隆到纪府，正好遇见纪晓岚和崔公子在院中对对联，老纪的对联中藏着对乾隆的讥讽，乾隆不悦奔和府而去。纪晓岚接着用巧计胜了崔公子，崔公子欲寻短见，被小月、老纪阻拦。和珅在府中早已经排练好，装上吊给乾隆看，没想到乾隆不以为然，拂袖离去，和珅急忙留住皇上，称发现了梅家老宅。乾隆、和珅来到梅家老宅，正好也遇见了纪晓岚，三人一起进入了梅家老宅，没成想梅家老宅已经变成了青楼。三人不但没有找到梅姑娘的线索，还弄得三人一头雾水，最后三人只能败兴而归。

　　宫中传出风言风语，说皇上夜逛青楼，乾隆觉得可疑，为什么自己的行踪谁都知道。在纪府纪晓岚受不了杜小月和崔公子的卿卿我我，独自一人出门，杜小月让崔公子暗中监视，纪晓岚为了查案又来到昔日的青楼，经过调查才知道宅子原来的主人就是梅海泉，但如今梅海泉一家已经被满门抄斩，听说只有一个小孩逃过一劫。乾隆不经意间烧着了梅姑娘的诗词，但却鬼使神差的发现了一丝线索。和珅找到当年陷害梅海泉的同谋伊尔泰，伊尔泰承认当年确实是丢失了一个小孩，和珅在盘算梅姑娘的身份。刘全提出最近有一个年轻人经常出入纪府，和珅让伊尔泰把此人抓住。乾隆从贵喜的口中得知，自己的行踪一直被太后的人监视，皇上心中有数，让贵喜准备一下，自己打算去西山寺吃斋念佛，修身养性。

　　崔公子被伊尔泰绑架，在伊尔泰的府中，崔公子虽被严刑拷打，但没有透露任何线索。太后审问贵喜，问皇上今日的动向，贵喜不敢隐瞒，说最近皇上经常看地图，太后百思不得其解。纪府数日不见崔公子，急坏了杜小月，纪晓岚自告奋勇去寻找崔公子。纪晓岚心中早有定数，在伊尔泰府门口耍无赖，结果闹得全城沸沸扬扬，接着纪晓岚又大闹和府，暗示和珅不能让崔公子出事，否则后果严重，和珅怒不可恕，让刘全把纪晓岚绑回纪府，杜小月以为纪晓岚在做戏，决定自己去寻找。皇上到西山寺，夜间乾隆从密室离开，按照地图偷偷下了西山，根据诗词上的指示去寻找梅姑娘。伊尔泰拷问崔公子毫无进展，和珅让刘全给崔公子灌入迷药，崔公子神志不清之时透露了梅姑娘的住处。杜小月没有找到崔公子，而纪晓岚在崔公子留下的诗稿中，找到了线索，拿出地图寻找梅姑娘的住处。乾隆此时已经找到了梅姑娘的宅子，并见到了梅姑娘，梅姑娘见到乾隆大惊。和珅让刘全看住伊尔泰防止他杀崔公子灭口，自己准备去西山找皇上。在和府门口，太后宣和珅入宫，并让和珅也把纪晓岚一起叫上。二人同去慈宁宫，太后派了两个太监监视二人的行动，一个是崔公公，一个是万公公。和珅、纪晓岚各自心怀鬼胎，因无法甩开眼线而大伤脑筋。

　　万公公随纪晓岚来到纪府，杜小月和纪晓岚把万公公戏耍了一番，和珅旧计重施，拿银子收买崔公公，欲把崔公公打发走；万公公受不了在纪府的“虐待”，让杜小月把自己绑住以此来推卸自己的责任；纪晓岚、和珅都摆脱了眼线，各自寻找梅姑娘的住处。纪晓岚、和珅同时找到了梅姑娘的住处，但是扑了空，此时乾隆和梅姑娘已经来到京城，商量如何夜入皇宫行刺皇上。太后审问纪晓岚、和珅皇上的去向，二人不知，太后限三日找到皇上的下落，否则发配二人到宁古塔为奴。乾隆带着梅姑娘夜探皇宫，乾隆对皇宫非常熟悉，很快的来到了南书房，乾隆让梅姑娘在外面放风，自己进入南书房，让贵喜穿上龙袍，然后乾隆和贵喜给梅姑娘演了一场杀皇上的戏。梅姑娘以为皇上已死，和乾隆一起逃出皇宫。宫中出了刺客，还不见皇上的下落，这可急坏了太后，太后宣纪晓岚、和珅，并称一日之内再找不到皇上，直接要二人的脑袋。

　　纪晓岚、和珅互相埋怨，纪晓岚道出刺客其中一人可能就是皇上。梅姑娘带乾隆进入家中的密室，道出自己的身世之谜。原来梅姑娘就是梅海泉家的遗孀，名叫梅映雪。梅映雪哭诉自己家的冤情，然后把证据拿给乾隆，乾隆因为自己又一次冤枉了好人而后悔不已。此时的梅映雪通过种种迹象已经猜出黄公子的身份。乾隆认罪，并在梅海泉的灵位前谢罪，梅映雪被乾隆真诚的语言所打动，不忍下手杀乾隆。千钧一发之际，纪晓岚、和珅带人赶到，解救了皇上，另一方面伊尔泰欲杀崔公子，反被刘全灭口，崔公子也获救。早朝之上，皇上宽恕了梅映雪，并且为梅海泉一家平反，当众认错。正当皇上预向梅映雪表达自己的真心之时，崔公子摘掉假牙，变成一个清秀书生。原来崔公子名叫崔玉言，家父曾经是梅海泉手下大将，自己和梅映雪也是从小青梅竹马，并且二人已经指腹为婚，纪晓岚大喜劝皇上为二人赐婚，乾隆只好忍痛割爱，杜小月也在一旁叹息不已。天入寒冬，朝上突然有人状告和珅，说和珅用投资茶社的方法欺诈钱财，皇上让纪晓岚评理，没想到纪晓岚却为和珅解围，和珅感到意外。京城门口来了两个参加斗茶大会的人任草木和芊芊，二人在城门口因为乱收税的事和城门官大打出手，结果二人的武功了得，城门官只能望而却步。

　　纪府中，杜小月质问纪晓岚为何帮着和珅说话，纪晓岚作出解释，两边都不是好人，还不如帮着和珅，杜小月却觉得纪晓岚怕和珅，纪晓岚却说自己最怕就是杜小月。皇上把朝中纪晓岚帮和珅的事向太后诉说，皇上怕二人联手，太后劝皇上仿古效今，分散二人的势力。纪晓岚在府中找不到自己积攒多年的200两银子，杜小月称自己已经帮他投资了九州茶铺，纪晓岚想拿回自己的本钱，没想到最后九州茶铺还是跟和珅有关系，200两银子赔的血本无归。杜小月埋怨自己，纪晓岚本来心痛还要安慰杜小月。纪晓岚找和珅要钱，碰见了乾隆，和珅与纪晓岚为了200两银子争执起来，乾隆在一旁看笑话，暗中和纪晓岚商量整治一下和珅。芊芊的偶像是纪晓岚，四处打听纪晓岚的住处，并在纪府附近的九州茶铺安顿下来。皇上和众大臣来到凌烟阁，乾隆突发奇想，欲把本朝功臣的画像挂在凌烟阁，但是谁挂在第一位让乾隆大伤脑筋，最后第一位的人选落在和珅、纪晓岚身上，二人各有功绩也各有缺陷但都不肯示弱，最后皇上决定让二人的职位和府宅对调，谁更有建树，就把谁的画像挂在凌烟阁。纪晓岚、和珅回府各自庆祝，和珅还让自己的十三夫人荔枝看住纪晓岚找他的把柄。二人都以为对方中了计，而且皇上一定站在自己这一边，岂不知二人都上了乾隆的当。

　　皇上和太后暗笑纪晓岚、和珅中计还被瞒在鼓里。纪晓岚与和珅在街上偶遇，暗自嘲笑对方，二人在约去茶馆喝茶，被芊芊精湛的茶艺所折服。 纪晓岚来到和府，看见一些道士在为太后做法事，纪晓岚道出了和珅用意，荔枝不悦，法事做后道士向纪晓岚要钱，纪晓岚巧言相辩，最后让道士去府做法事，然后让纪府现在的主人给钱。芊芊夜探纪府，想见自己的偶像纪晓岚。在纪府中，芊芊装鬼戏耍众道士，然后在书房见到了纪晓岚写的鬼故事，芊芊被故事的内容深深吸引。纪晓岚在和府想睡和珅的床，没想到和珅的卧室简陋，纪晓岚一语道破和珅的心思，而荔枝却天真的以为和珅是谦谦君子，不为纪晓岚的言语所动。纪晓岚决心让荔枝看清和珅的嘴脸。和珅本想在杜小月口中探听纪晓岚经常与哪位大臣来往甚密，结果得到的都是各大臣咒骂自己的语言，和珅自讨无趣，但不得不忍气吞声。和珅发现道士被捉弄，误以为草堂闹鬼，出门上朝时，被躲在一旁的芊芊碰见，芊芊误以为和珅就是纪晓岚。朝上，皇上询问二人昨日的感受，二人各置其词，纪晓岚略显下风。二人越争执，皇上越高兴，并把工、吏、兵部的事都交给纪晓岚处置，纪晓岚忙得不可开交。和珅来到四库馆，本想用银子笼络人心，没想到众人因分赃不均而争吵不休，结果弄得和珅焦头烂额。

　　和珅、纪晓岚在各自的工作中都遇到了不少的困难，二人在茶馆相见，只好互相求救，最后依照对方的建议，二人的问题都迎刃而解。和府中的十三姨荔枝口口声声称和珅是好人，纪晓岚听不进去，决定想办法拆穿和珅。和珅在纪府看纪晓岚的鬼故事，又聊起了最近纪府闹鬼的事，杜小月有点害怕，和珅不为所动，还讥笑杜小月。纪晓岚用激将法把荔枝激出和府，跟自己一起在街上闲逛。纪晓岚把和珅的产业一一向荔枝介绍，荔枝不信，纪晓岚带荔枝到一家饭馆，要收饭馆的税，饭馆老板大怒，称后台是和珅，出门纪晓岚嘲笑荔枝的天真，没想到饭馆老板带人追打二人，结果二人被打散，荔枝最后被任草木所救，在九州茶铺养伤。芊芊偷看纪晓岚写的鬼故事被和珅发现，芊芊以为和珅是纪晓岚，对他敬仰不已，和珅也被芊芊的天真可爱所吸引，就将错就错，以纪晓岚自居。纪晓岚四处打探荔枝的下落，但毫无音讯，荔枝住在任草木家中，任草木表示自己最恨的人就是和珅，因为和珅是大清国第一贪官，荔枝也慢慢开始相信纪晓岚的话。芊芊看的鬼故事如痴如醉，劝和珅续写故事，这时杜小月闯入，芊芊一晃就不见踪影。皇上视察纪晓岚的工作，纪晓岚回答的头头是道，乾隆甚是满意，和珅也把四库馆的事情处理的很得当。和珅觉得二人合则两利，纪晓岚把荔枝丢的事告知和珅，和珅大惊。

　　和珅怒斥纪晓岚把荔枝弄丢，纪晓岚却倒打一耙，说和珅对杜小月有非分之想，最后二人不欢而散。荔枝与任草木聊到芊芊的身世，任草木说自己是为了完成自己死去东家的心愿才带芊芊来到京城的，希望芊芊能当上茶状元。皇上故意在军机处刁难纪晓岚，并拿和珅做榜样，接着又去四库馆找和珅的毛病，又拿纪晓岚作比较，二人争执不休，乾隆暗喜。纪晓岚、和珅来到九州茶铺，二人互相埋怨，纪晓岚觉察到自己似乎上了皇上的当，于是跟和珅商量对策。最后二人商定，和珅帮纪晓岚处理军机处的事，纪晓岚则帮和珅处理四库馆的工作，二人一拍即合。纪晓岚偶然间在茶铺碰见了荔枝，荔枝说自己很快就回府。和珅在府中熬夜续写纪晓岚的鬼故事，杜小月看完之后觉得写的一无是处，和珅虚心接受，准备重写，杜小月有点佩服和珅。纪晓岚回和府，被县令陶大宝遇见，陶大宝误以为纪晓岚是和珅，求纪晓岚帮忙，纪晓岚心中暗喜，把荔枝叫出来，荔枝从陶大宝的口中慢慢了解到和珅的为人。和珅把续写的故事拿给芊芊看，并称这是和珅所写，芊芊大骂和珅写的文章烂，准备去和府教训和珅，这时杜小月闯入二人交手，芊芊跑掉，和珅却称自己什么人也没见到，只见杜小月一个人在练武，杜小月还以为自己遇到了鬼魂。刘全找到和珅说荔枝回府，但是好像有事隐瞒，和珅心有顾虑。

　　芊芊到和府门口，误把纪晓岚当作和珅，用剑逼着纪晓岚到纪府给假纪晓岚赔罪，纪晓岚哭笑不得，到纪府门口，多亏杜小月解围，纪晓岚才躲过一劫。宫中，二人开始互相帮助，解决对方的难题，皇上看到二人把事情解决的太完美了，感觉到自己的计策被识破，二人一定暗中勾结。皇上在朝上又把凌烟阁画像排序的事情提了出来，没想到二人不但没有争执，反而互相推举，皇上见状故意刁难，必须让二人商量出结果，最后二人推荐福康安，乾隆无可奈何。纪晓岚、和珅又相聚九州茶铺，暗示任草木，荔枝很想他。和珅与纪晓岚聊起荔枝，说她骗自己，并且要挟纪晓岚，如若不续写故事，就用家法教训荔枝，纪晓岚只好在九州茶铺续写鬼故事。夜间，和珅拿出鬼故事给芊芊赏阅，芊芊被故事感动的抱住和珅，欲拜和珅为师，杜小月出现拆穿和珅，但芊芊不信，和珅也一口认定自己是纪晓岚。在和府，纪晓岚终于让荔枝看到了和珅的真实面目，纪晓岚劝荔枝好自为之。皇上向太后诉苦，太后建议乾隆一动不如一静，并且打算用一杯茶来杀杀二人的威风。乾隆让二人官复原职，但和珅却不想搬出纪府。回到和府，荔枝求和珅把自己休掉，和珅没有同意，并把荔枝送入洗衣房干粗活。和珅知道是纪晓岚从中作梗，次日找纪晓岚算账。

　　和珅到九州茶铺质问纪晓岚，纪晓岚劝和珅放弃荔枝，和珅不从，纪晓岚最后只好拿自己续写的鬼故事来换和珅的一纸休书，和珅被逼答应。皇上欲在民间的斗茶大会之前在宫中也举行一次斗茶大会，并由太后亲自主持。荔枝重获自由，和任草木一起生活，在与芊芊的交流后得知，芊芊除了要参加斗茶大会，还要寻找自己的生父。芊芊在纪府出入自由，杜小月劝芊芊不要执迷不悟，但芊芊就是认定和珅是纪晓岚，芊芊又谈到自己的身世，杜小月故意骗芊芊最近宫中正在寻找皇上失踪的女儿，天真的芊芊信以为真，准备夜探皇宫。宫中的斗茶大会结束，结果纪晓岚、和珅被评为双状元，二人正谢恩之时，太后突然觉得肚子不适，赶紧宣太医医治。皇上大怒，降了二人的职，并且罚俸一年。二人又来到九州茶铺，开始大发牢骚，纪晓岚与和珅约定，准备一起装病辞职向皇上示威。这些都被藏在一旁的贵喜偷听到。二人正高兴，任草木说自己近日要娶妻而妻子就是荔枝，纪晓岚本来欲支开任草木，但为时已晚，和珅得知任草木的妻子就是荔枝时大为不快。贵喜把所听之言告知皇上，皇上做到心中有数。和珅买好了点心，在纪府等待芊芊的出现，面对纪晓岚和杜小月的讥讽，和珅全然不顾。

　　和珅在家等了许久不见芊芊到来，却听见纪府门口刘全的暗号，和珅出奸计让刘全教训荔枝。皇上找皇后商量如何对付和珅、纪晓岚二人，皇后觉得二人都是大清国的支柱，不可缺少，谁都动不得。芊芊回到纪府，身负重伤，杜小月为她包扎伤口时，在芊芊的身上发现了一个绣有“岚”字的手绢。杜小月、和珅一起声讨纪晓岚，说芊芊是纪晓岚的私生女，纪晓岚百口难辨，以上朝为名躲过二人的逼问。在朝上，二人已经事先约定好，纪晓岚称患眼疾，和珅称患腿疾，二人一起请辞。皇上看到二人得意的样子，气不打一处来，不但准奏而且送二人每人一服当归。在纪府，杜小月又开始对纪晓岚逼供，纪晓岚无奈道出了自己以前的一段伤心往事，但称自己真的和芊芊无关。任草木娶妻，纪晓岚、杜小月前来祝贺，没想到在拜天地时，众多青楼的女子前来捣乱，荔枝羞愧难当，跑出九州茶铺。回到纪府，纪晓岚、杜小月大骂和珅，和珅却不以为然，最后被二人轰走。芊芊苏醒，想见纪先生，纪晓岚无奈只好又把和珅请了回来。和珅安慰芊芊，又接着让纪晓岚续写故事，自己读给芊芊听，纪晓岚为了不让芊芊受到刺激，只好同意。

　　和珅给芊芊讲故事，纪晓岚写的明显跟不上和珅的速度，为了让芊芊满意，和珅又让纪晓岚根据自己的意见写故事。芊芊觉得故事好凄美，和珅借机问芊芊受伤的原因，原来芊芊相信了杜小月的话，自己夜探皇宫，结果被众大内高手打伤。纪晓岚在城门口等到了荔枝，好言相劝使荔枝回心转意。回到九州茶铺，任草木不介意荔枝的过去，只想安安稳稳的和荔枝过日子，荔枝被感动，对任草木更加死心塌地。和珅埋怨杜小月，杜小月自知理亏，也深感内疚，向和珅道歉。纪晓岚、和珅来到慈宁宫，得知有一个宫女叫“秦岚”，二人觉得芊芊的生父有可能是乾隆，而秦岚就是芊芊的生母。太后警告二人，他们曾经的下级已经开始恶意重伤二人，二人大惊心中盘算如何应付，打算不能再抱病离职，想要恢复自己原来的职位，太后也劝皇上和纪晓岚、和珅讲和，君臣不要在斗下去了。皇上夜探纪府，纪晓岚猜测出皇上的来意之后甚是得意，故意磨磨蹭蹭的开门，在草堂，纪晓岚和杜小月把芊芊还有秦岚的事告知了皇上，说皇上是芊芊的生父，乾隆闹得莫名其妙，不承认此事，纪晓岚和小月言语讽刺乾隆，乾隆大怒，，自己本是来讲和的，却被无缘无故的冤枉，最后愤然离去。纪晓岚、和珅以为皇上输了，自己一定能官复原职，可上朝之后皇上的反应却在二人的意料之外。

　　皇上在大殿之上戏耍二人，没有恢复二人的官职，继续让二人留在府中休养生息。回到纪府和珅质问纪晓岚是不是激怒了皇上，纪晓岚装傻，二人又开始争执起来，结果被芊芊见到，二人只好又开始演起角色对换的戏。太后问皇上为何没有恢复纪晓岚、和珅的官职，皇上把当晚去纪府的事告诉太后，觉得自己太冤枉，自己和秦岚一点关系都没有。和珅继续给芊芊讲故事，纪晓岚在暗处继续编写，芊芊越听越精神，结果闹得和珅、纪晓岚一晚上没怎么睡，次日上朝二人打不起精神，没想到皇上也称病没有上朝。乾隆一个人偷偷来到纪府，碰见了芊芊，结果被芊芊误认为是场戏的，二人聊得很投缘。和珅、纪晓岚回到纪府，见到皇上后大惊失色，特别是和珅怕自己真正的身份暴露，和纪晓岚商量起来。最后三人一起演戏给芊芊看，纪晓岚心中觉得委屈。三人在包间吃饭，和珅、纪晓岚还是认为乾隆就是芊芊的生父，乾隆觉得二人无理取闹，感觉二人不但是打击报复，而且似乎有什么阴谋，最后皇上决定亲自把真相查出。三人回到草堂，结果纪晓岚被芊芊当作和珅而撵走，在纪府门口遇见前来寻找芊芊的任草木夫妇，纪晓岚大喜与二人商量一计。荔枝进府，跪在和珅面前，求“假纪晓岚”为自己做主，最后在芊芊的要求下，三人在纪府设立公堂。

　　在纪府中，和珅做主审，乾隆做师爷，纪晓岚做衙役，三人共审荔枝，和珅内心大怒但不敢发作，最后和珅只好亲自把荔枝许配给任草木。回到和府，和珅大放厥词，训斥刘全，并把剧毒“落雁沙”交给刘全，让刘全毒害荔枝，没想到刘全下毒的茶水被芊芊所喝。经太医诊治，确认芊芊中了落雁沙的剧毒，因为芊芊武功高强，所以没有立即中毒而亡。和珅大惊，回到府中大骂刘全，并让刘全遍寻名医，一定要找到解药。身中剧毒的芊芊想见纪晓岚，乾隆了解到芊芊可怜的身世之后决定认芊芊为女儿，和珅、纪晓岚开始和乾隆争起来，三人都欲做芊芊的父亲，这时太后传来懿旨，原来芊芊是秦岚和原来宫中的茶艺师山风之女，秦岚也是因为与山风有染才被赶出宫。皇上把芊芊接入皇宫，并认芊芊为女儿，芊芊也认太后为奶奶，三人在纯真的芊芊面前惭愧不已，最后三人不释前嫌，不再斗下去。斗茶大会3日后举行，纪晓岚也终于找到了落雁沙的解法，但解药只管一天，第二天芊芊就会毒发身亡，如果不服还可以勉强活着，纪晓岚、和珅让皇上定夺，皇上也左右为难。杜小月和芊芊商量，芊芊为了参加斗茶大会，愿意服解药。芊芊在斗茶大会上大获全胜，众人为芊芊高兴，太后喝完茶从茶的味道中认定芊芊就是山风的女儿。

　　不知道芊芊中毒的任草木、荔枝，得知芊芊得到了茶状元后，欣慰的离开京城。芊芊回到纪府，听着和珅讲着纪晓岚续写的故事离开人世。早朝，纪晓岚提出漕运不畅之事，皇上欲治理，但纪晓岚恐治河经费不够，和珅暗自发慌，回到和府，找到户部的纳吉，让他有所准备，并教他如何应付皇上。次日早朝，皇上欲拨300万两银子治理漕运，但纳吉称户部已经空，皇上大怒，让纪晓岚督促查账。和珅与纳吉商量对策，和珅极力想把自己摘出，纳吉说自己已经准备了2份帐，有备无患。南书房中，纪晓岚、和珅、乾隆查账之后，发现钱花的最多的是乾隆，和珅恭维皇上，说乾隆花的每一两银子都是对的，纪晓岚无奈只好把账本都拿回家中，自己亲自查账。和珅没事似的在家中喝酒，纳吉赶来，和珅夸奖纳吉办事得力，纳吉提出盛京将军府福贵的帐因为有漏洞要多加提防。纪晓岚和杜小月在草堂中一起查账，纳吉把总帐整理的滴水不漏让纪晓岚查不出毛病，纪晓岚只好开始分名目更仔细的查账。其中有一个账目——青化山修建忠义祠花费100万两使纪晓岚觉得可疑，纪晓岚思前想后，决定想办法找皇上帮忙，把事情查个水落石出。

　　纪晓岚来到南书房，和皇上说自己做了一个怪梦，正当纪晓岚解梦之时，和珅来到。和珅得知纪晓岚的梦之后，说自己可解此梦，于是把先主在青化山的典故讲了出来，纪晓岚暗笑和珅中计，提议皇上亲自去青化山拜祭先主，和珅连忙阻拦，乾隆也以公事繁忙为由没有应允。纪晓岚来到和府，询问青化山修建忠义祠花费100万的事，和珅百般狡辩，纪晓岚不动声色，回到纪府让小月帮忙。杜小月来到皇宫学起狗叫，闹得皇上心神不定，次日，皇上召见纪晓岚，并把听见狗叫之事告知纪晓岚，纪晓岚称这正和青化山的典故中黄狗救先主的故事呼应，也许在冥冥之中先主在青化山互换着乾隆，乾隆动了心。早朝之上，皇上决定去青化山的忠义祠祭祖，让和珅留在朝中筹备治河经费。在去青化山的路上，和珅从京城追赶过来，列出百般理由让乾隆回京，但乾隆执意要去青化山，和珅只好一边想办法留在皇上身边，一边想对策如何能过此关。福贵派师爷林末冲来见和珅，和珅得知忠义祠根本没有修建好，急忙拿银子让刘全和林末冲去修建忠义祠，自己在这边拖延皇上的时间。和珅利用美人计，让乾隆天天沉浸于美色之中，而放慢了前进的步伐，这可急坏了纪晓岚。

　　皇上谎称自己身体不适，而数日不动身，纪晓岚无奈，只好使出激将法，欲和杜小月回京，并对乾隆说，千万别去青化山。乾隆中计，称越不让朕去，朕越要去探个究竟，并且即日起程，纪晓岚、杜小月暗喜，和珅心中发慌。皇上一行人终于来到青化，没有进城住入行宫。和珅向福贵打听忠义祠的修建进度，并亲自来到忠义祠。忠义祠还在紧张的修建中，和珅心急如焚，让福贵日夜加班火速修建，自己想办法拖延时间。这一日，乾隆一行人终于来到忠义祠，并见到传说中的“狗头石”，纪晓岚到处指指点点，找出各种疑点，但都被和珅想方设法打了圆场，进入忠义祠后，纪晓岚发现有的地方油漆都没有干，皇上都看在眼中没有做声，只是默默祭拜先主。福贵找到曾经见过祥瑞的老乡二噶和二噶的妹妹玉龙。二噶口若悬河，把事先背好的祥瑞之事讲述给皇上，玉龙表情不自然，没等二噶讲完就把哥哥拉走。在回去的路上，纪晓岚让杜小月去找给自己写密信的葛秀才，结果杜小月来到扑了空。和珅却皇上既然见了忠义祠就赶紧回京，纪晓岚赶到，参福贵一本，并把密信拿给皇上龙目阅览。皇上暗自和小月出门狩猎，纪晓岚、和珅上山寻找，结果迷路，还掉入了抓野兽的大坑中。杜小月带着皇上明察暗访，但得到的结果都是福贵的赞赏之词。

　　纪晓岚、和珅在坑中相依为命皇上回到行宫不见二人大惊，连忙派人寻找，最后二人被玉龙所救，安全的回到行宫。 众劳工拿着白条堵在福贵的衙门口，要向福贵要修建忠义祠的银子，杜小月碰见后带总老公去找福贵，在行宫中遇见了刘全。劳工们认识刘全，并让刘全拿银子，刘全怕事情败露，厉声怒喝众劳工，并言语威胁，但有小月给劳工做主，刘全也不敢太放肆，这时和珅赶到，拿银子把事情平息下去。皇上与和珅在和珅的行宫中下棋，刘全不知乾隆在内，隔着门向和珅禀告，说的每一句话都让和珅提心吊胆，和珅百般暗示，但是刘全没有领会。和珅费尽心机，才把事情敷衍过去。杜小月和纪晓岚说起劳工要钱的事，纪晓岚早已猜出忠义祠是临时所建，杜小月欲向乾隆告发和珅。福贵让刘全告知和大人，请他放心，自己早已经做好了准备，让自己的人暗中扮成农民，就算皇上微服出巡，也不会找到把斌。杜小月去向乾隆告和珅的状，皇上说无凭无据没法定罪，杜小月又劝皇上去暗访，但这次带着纪晓岚、和珅。乾隆一行四人乔装改扮微服出巡，福贵则暗中跟踪，以防万一。

　　乾隆一行四人，避开了人多的村庄，来到偏远的山区。在山脚的偏僻处找到一家农户，在皇上与猎户的交流中，得知福贵的种种恶行，躲在一旁的福贵怕事情败露，只好出下策，当着皇上的面在暗处射箭将猎户射死，皇上大怒，立刻派纪晓岚、和珅二人查明真相。纪晓岚找到乾隆，并拿出县志，说二噶所说当日祥瑞之景，纯属胡言，乾隆也觉得事情蹊跷，下令收押二噶。大牢之中，二噶还是一口认定见过祥瑞，纪晓岚觉得二噶不招是怕福贵报复，如想让福贵招供，应先从玉龙下手。杜小月让玉龙劝二噶，二噶只好向杜小月道出实情，福贵在一旁偷偷听到。福贵偷偷来见和珅，和珅一方面要与福贵划清界限，一方面暗示福贵杀二噶灭口。福贵来到行宫大呼小叫，说二噶昨夜越狱逃跑，杜小月来到二噶家找到玉龙问二噶去向，并说如果找到逼你哥说谎的人，就能找到你哥。没想到，玉龙一反常态，竟然称自己见过祥瑞，二噶所言也句句属实，原来刘全冒充和珅警告玉龙，如不一错到底，则是欺君大罪，到时候会落得个满门抄斩。和珅在皇上面前说二噶越狱，杜小月嫌疑最大，纪晓岚为杜小月担保，而和珅却把证据摆出，乾隆突发奇想让和珅亲审杜小月，纪晓岚监审，自己旁听。

　　公堂之上，杜小月喧宾夺主，反而开始审问和珅。杜小月的话句句有理，让和珅无可奈何，杜小月觉得和珅与福贵狼狈为奸，和珅极力反驳，最后乾隆只好暂缓结案，释放杜小月，并命纪晓岚、和珅抓紧捉拿二噶。纪晓岚找到玉龙，称杜小月为了二噶的事被皇上关押，让玉龙帮助自己找到二噶，否则二噶会有性命之忧，玉龙带纪晓岚来到二噶经常去的山洞，但为时已晚，二噶已经惨遭毒手。和珅觉得事情有些不妙，让刘全守在门外，千万不要让福贵再找自己，否则自己脱不了干系，没成想福贵早就藏在和珅屋中。和珅无奈，只好让福贵赶紧找到替罪羊好给自己推脱罪状。福贵来见皇上，并称一切已经真相大白，把所有的罪名都推到师爷林末冲身上。纪晓岚、和珅审问林末冲，林末冲在公堂之上认罪伏法，并且只求一死，纪晓岚觉得蹊跷问林末冲一些问题，林末冲虽回答的漏洞百出，但还是一口咬定自己罪该万死。杜小月气愤不过，想自己去找线索，在树林中解救了被人追杀的玉龙，玉龙愿意配合纪晓岚查出幕后的黑手。玉龙向皇上伸冤，皇上让纪晓岚重审此案，没想到林末冲在牢中已被灭口，纪晓岚没办法，只好向皇上禀告，说自己无计可施，并用言语激怒乾隆，乾隆大为不悦，让和珅、纪晓岚亲自审问福贵，一定要把事情调查个水落石出。

纪晓岚、和珅在公堂之上审问福贵，和珅暗示福贵推卸责任，纪晓岚欲鼓动在场的百姓说出福贵的种种劣迹，但是百姓迫于福贵的淫威，而不敢伸冤，还继续说福贵是个好官，纪晓岚没办法只好不了了之。 皇上询问结果，纪晓岚点出幕后黑手就是和珅，而和珅却想大事化小，小事化了，这些皇上都看在眼里，并没有发表意见。乾隆、纪晓岚又来到忠义祠，经过纪晓岚的百般相劝，皇上决定亲审福贵。大堂之上，杜小月带出福贵的爪牙，爪牙对福贵的罪责供认不讳，百姓在皇上面前也开始诉说自己的冤情，最后福贵看大势已去，临危之时把和珅供出，皇上处斩福贵，和珅吓得摊在一边。和珅被押解回京，路上和珅大喊冤枉，求纪晓岚给自己求情，纪晓岚说和珅罪有应得。大殿之上，乾隆问众臣如何处置和珅，大部分人都劝皇上杀和珅，乾隆问纪晓岚，纪晓岚没有发表意见。刘全探监，把朝上的事告知和珅。没过几日纳吉被处斩，和珅觉得自己的时日也不多了。纪晓岚看望和珅，和珅大义凌然，让纪晓岚告诉皇上不要因为自己而破了大清的例律。纪晓岚把所见所闻禀告皇上，乾隆最后还是不忍杀和珅，决定让和珅清理宫中的茅厕，和珅感激涕零，而且把茅厕管理的井井有条。

大殿之上，皇上又提起治河经费之事，众官无计可施，就连纪晓岚也束手无策。 最后有人开始推举和珅，乾隆表示先考虑一下。乾隆来到茅厕看望和珅，和珅受宠若惊，接着在皇上面前大表忠心，并想以死谢罪。结果被皇上阻拦。第二天早朝，皇上提出重新启用和珅之事，有大臣支持并曰“使功不如使过”。 最后乾隆命和珅以巡察御史之职筹备治河经费。杜小月劝解纪晓岚，此时乾隆带和珅来到纪府，夸纪晓岚廉洁奉公，和珅也假惺惺的表示要痛改前非向纪晓岚道歉，乾隆称二人虽各有利弊但缺一不可，还是共同携手一起辅佐大清才是王道。这日退朝之后，皇上待众臣离去之后留下纪晓岚、和珅询问二人最近的动向，纪晓岚借机给皇上讲了一个关于狐狸的故事，乾隆突然问和珅、纪晓岚谁是狐狸，君臣三人大笑接着互相指点，不言而喻。