Джо пытается начать новую жизнь — под другим именем он знакомится с Кейт и получает приглашение на вечеринку. На утро после большого количества выпитого алкоголя Джо обнаруживает труп в своей квартире. Его ли это рук дело? Он избавляется от тела и получает сообщения от того, кто может быть причастен к убийству.

Посетив художественную выставку и обыскав офис Малкольма, Джо намечает подозреваемого — сына миллиардера, который выставил работы другой художницы под своим именем. Однако последующие события дают понять, что его подозрения неверны, а реальный убийца продолжает свои преступления и знает об истинной личности Джо.

Джо узнает об отношениях Нади с Малкольмом и получает сообщение от убийцы. Он решает защитить Кейт, а не убивать ее, но это стремление приводит к борьбе с Виком со смертельным исходом. Убийца хочет с ним встретиться, но помимо него Джо ожидает полиция.

Джо попадает в загородный дом, где богачи высокомерно обращаются с персоналом. Фиби делится с ним переживаниями насчет отношений с Адамом, в то время как Адам рассказывает о будущем предложении. Джо напрягает Роальд и его отношение к Кейт, и вскоре их стычка приводит к несчастному случаю.

Джо верит, что Кейт не причастна к убийству Джеммы, и помогает ей избавиться от тела. Роальд обвиняет его и преследует с оружием в руках. После борьбы в лесу они вдвоем оказываются в плену у настоящего убийцы, который вскоре баллотируется в мэры Лондона.

Джо ужинает вместе с Кейт и ее отцом. Риз похищает Марианну и шантажирует Джо, предлагая ее жизнь в обмен на жизнь Локвуда. Фиби решает ответить на предложение Адама, а Джо отправляется к Ризу, чтобы спасти Марианну. Но внезапно он открывает страшную правду о самом себе.

Джо начинает распутывать клубок собственных воспоминаний и понимает, что страдает от раздвоения личности. Он сам похитил Марианну и оставил ее в клетке без еды и воды. Став темным попутчиком для Джо, Риз помогает ему найти ключ, чтобы освободить девушку. Джо отправляется к ней как раз тогда, когда Надя пытается ей помочь.

Надя и Марианна разрабатывают план по поимке Джо с поличным. Тем временем сам Джо и Кейт отправляются на вечеринку, где уговаривают Фиби не выходить замуж за Адама. Психическое состояние Фиби ухудшается, а Джо видит кошмар с участием своих бывших жертв.

Джо думает, что избавился от Марианны, а Кейт открывает правду о своем отце. Джо решает положить конец всему и готов на самоубийство, но патруль дарит ему очередной шанс на искупление. Кейт теряет отца, однако получает внушительное наследство, и у Голдберга появляется шанс очистить свое имя и начать новую жизнь в Нью-Йорке.