Dopo un intenso incontro con Candace, che promette di farlo soffrire, Joe fugge da New York a Los Angeles. Usando il nome di Will, si assicura un appartamento e trova lavoro nel book café Anavrin di un negozio di alimentari alla moda e di direzione familiare.

Joe ricorda il suo arrivo a Los Angeles e l'incontro con Will, un hacker e venditore di identità pulite; lo mise fuori combattimento, bloccò nel caveu e assunse la sua identità. Nel presente, Love bacia Joe e lui inizia a immaginarsi Beck ogni volta che la donna è nelle vicinanze.

Mentre Joe cerca di resistere all'attrazione per Love, fa amicizia con il suo gemello Forty, un aspirante sceneggiatore, registra e produttore che gestisce l'Anavrin.

La relazione fiorente di Joe con Love è messa in discussione dai costanti bisogni di Forty, ma intanto l'uomo riesce a legare con gli amici di Love.

Innamorandosi di Love, Joe la accompagna ad un ritiro di benessere organizzato dai suoi genitori per il loro anniversario. Forty si fa accompagnare da Candace, che ha rintracciato casualmente Joe dopo averlo visto in un video online del crollo di Forty a casa di Henderson.

Il gruppo partecipa al funerale di Henderson e Love ricorda i suoi ultimi giorni con il marito defunto. Dopo aver sorpreso Candace a mentire, Love assume un investigatore privato per seguirla.

Forty organizza un auto-rapimento rinchiudendo sé stesso, Joe e Ellie in una stanza d'albergo per sistemare la sua sceneggiatura. Joe è a disagio, ma si da' da fare per poter andarsene prima che le manette automatiche di Delilah la liberino.

Joe crede di non avere ucciso Delilah, visto che le aveva promesso di lasciarla libera come aveva fatto con Will, e cerca di ripercorrere i suoi passi mentre era sotto l'effetto degli allucinogeni.

Love rivela che è stata lei a far innamorare Joe, studiando meticolosamente il suo passato; inoltre, quando era giovane, è stata lei a uccidere l'amante di Forty. La perfetta immagine che Joe aveva di Love si frantuma, ritrovandosi prigioniero nelle stesse condizioni in cui Beck si era trovata con lui.