Besætningen på Nightflyer kæmper med, hvordan de skal håndtere skibets nyeste passager – en telepat, som kan være deres eneste håb for en succesfuld mission.

Besætningsmedlemmernes trusler gør Agatha bekymret for Thales sikkerhed. Karl undersøger sine egne forstyrrede visioner.

Karl får hjælp af Rowan til en plan om at smadre kaptajnens område. Suczek kæmper for at bevare sin sunde fornuft. Thale tester sine kommunikationsevner.

Karl finder en uventet gæst, der skaber problemer om bord på skibet. Eris fortæller Mel om sin families fortid. Lommie tager på en farlig rejse.

Eris er desperat efter at forhindre sin mor i at overtage kontrollen med skibets funktioner og får Lommie og Thale til at hjælpe med at begrænse truslen.

Mens de leder efter en vigtig ressource om bord på et mystisk skib, opdager Karl, Lommie, Mel, Rowan og Auggie en ubeskrivelig rædsel.

Thales talenter giver ham nye fans. Rowan og Tessia forbereder sig på en forandring. Karl har et gennembrud. Agatha bekymrer sig om sin forværrede tilstand.

Eris, Tobis og Tessia bliver sat i karantæne, mens Rowan leder efter en kur. Agatha træffer et katastrofalt valg, og Lommie går ind i krystallen igen.

Rowans sorg tager en uhyggelig drejning. Mel undrer sig over, hvordan Eris overlevede udrensningen. Auggie ser en ny side af Lommie. Karl sørger over et tab.

Mens spændingerne stiger om bord på Nightflyer, gør Mel en foruroligende opdagelse, Auggie har en brat opvågning, og Karl jagter sin skæbne.