Nightflyer mürettebatı, geminin en yeni yolcusu olan ve görevi başarıyla tamamlamak için tek umutları olabilecek güçlü telepati uzmanı ile nasıl baş edeceğini bilemez.

Mürettebat üyelerinin tehditleri giderek artarken Agatha, Thale'in güvenliğinden endişe duyar. Karl ise gördüğü rahatsız edici görüntüleri araştırmaktadır.

Karl, kaptanın odasına gizlice girme planında Rowan'dan yardım ister. Suczek aklını korumakta zorlanır. Thale, iletişim güçlerini test eder.

Karl, gemide sorun çıkaran davetsiz bir misafir bulur. Eris, ailesinin geçmişini Mel'e açıkça anlatır. Lommie tehlikeli bir yolculuğa çıkar.

Annesinin, geminin fonksiyonlarını ele geçirmesini engellemeye çabalayan Eris, tehdidi kontrol altında tutmaları için Lommie ve Thale'i görevlendirir.

Karl, Lommie, Mel, Rowan ve Auggie gizemli bir gemide hayatî bir kaynak ararken, onlara tarifsiz bir korku yaşatan bir şeyle karşılaşırlar.

Thale, yetenekleri sayesinde yeni hayranlar kazanır. Rowan ve Tessia, değişime hazırlanır. Karl, büyük ilerleme kaydeder. Agatha, durumu kötüleştiği için endişelenir.

Rowan'ın kederi şeytani bir hâl alır. Mel, Eris'in arındırmadan nasıl sağ çıktığını sorgular. Auggie, Lommie'nin yeni bir yönünü görür. Karl bir kaybın yasını tutar.

Nightflyer'da gerilim zirveye tırmanmışken, Mel rahatsız edici bir şey keşfeder, Auggie acı gerçeklerle yüzleşir, Karl ise kaderinin peşinden gider.