Załoga Nightflyera ma problemy z nowym pasażerem — potężną telepatką, która może okazać się ich jedyną nadzieją na powodzenie misji.

Karl namawia Rowana na przeszukanie kabiny kapitana. Suczek próbuje pozostać przy zdrowych zmysłach. Thale testuje swoje umiejętności komunikacji.

Karl znajduje na statku niespodziewanego gościa, który jest przyczyną wielu problemów. Eris opowiada Mel o swojej rodzinie. Lommie wyrusza w niebezpieczną podróż.

Zdesperowany Eris próbuje przeszkodzić matce w przejęciu kontroli nad statkiem. Prosi Lommie i Thale’a, aby powstrzymali zagrożenie.

Karl, Lommie, Mel, Rowan i Auggie odkrywają na pokładzie tajemniczego statku coś naprawdę przerażającego.

Zdolności Thale’a przysparzają mu nowych zwolenników. Rowan i Tessia przygotowują się na zmianę. Karl dokonuje przełomowego odkrycia. Agatha martwi się swoim zdrowiem.

Eris, Tobis i Tessia zostają poddani kwarantannie. Rowan szuka lekarstwa. Agatha dokonuje trudnego wyboru. Lommie wraca do kryształowej macierzy.

Rowan coraz bardziej pogrąża się w żałobie. Mel zastanawia się, jak Eris przeżył oczyszczenie. Auggie odkrywa nowe oblicze Lommie. Karl opłakuje stratę.

Napięcie na pokładzie Nightflyera sięga zenitu. Mel dokonuje niepokojącego odkrycia. Auggie doświadcza brutalnego przebudzenia. Karl podąża za przeznaczeniem.