De bemanning van de Nightflyer heeft moeite met de nieuwste passagier op het schip: een krachtige telepaat die misschien hun enige hoop is op een succesvolle missie.

Karl trekt Rowan mee in een plan om de vertrekken van de kapitein binnen te vallen. Suczek heeft moeite om rationeel te blijven. Thale test zijn communicatieve krachten.

Karl vindt een onverwachte gast die voor problemen zorgt op het schip. Eris vertelt Mel over het verleden van zijn familie. Lommie gaat op een gevaarlijke missie.

Eris schakelt Lommie en Thale in om koste wat het kost te voorkomen dat zijn moeder de macht over de functies van het schip in handen krijgt.

Terwijl ze op zoek zijn naar een belangrijk object aan boord van een mysterieus schip, stuiten Karl, Lommie, Mel, Rowan en Auggie op een een onvoorstelbare dreiging.

Thale's talenten maken hem meer populair. Rowan en Tessia bereiden zich voor op een verandering en Agatha maakt zich zorgen over haar toestand die achteruitgaat.

Eris, Tobis en Tessia gaan in quarantaine terwijl Rowan zoekt naar een geneesmiddel. Agatha maakt een verwoestende keuze en Lommie gaat weer binnen in de Crystal.

Rowans verdriet neemt een sinistere wending. Mel vraagt zich af hoe Eris de zuivering heeft overleefd. Auggie ziet een nieuwe kant van Lommie en Karl rouwt om een verlies.

Terwijl de spanning aan boord van de Nightflyer hoog oploopt, doet Mel een verontrustende ontdekking. Auggie wordt ruw wakker geschud en Karl jaagt zijn lot na.