식민지 개척선 나이트플라이어호에 새로운 손님이 탑승한다. 강력한 텔레파시 능력자 테일. 선원들은 그를 두려워하지만, 그가 지구를 구할 유일한 희망일지도 모른다.

선장의 행동이 의심스러운 칼은 그의 비밀을 밝힐 계획을 세운다. 죄책감에 사로잡혀 자꾸 환영을 보는 수체크. 로언은 테일과 교감하기 위해 홀로 그를 찾아간다.

칼의 방에 예상치 못한 물건이 나타난다. 이 안에 숨은 진실은 무엇일까. 사실을 확인하고자 위험한 접속을 시도하는 로미. 선장은 멜에게 가족의 비밀을 털어놓는다.

우주에서 유기화합물이 감지된다. 나이트플라이어호와 같은 궤적을 그리는 오래된 우주선. 칼과 일행은 그 우주선에 승선했다가 믿을 수 없는 광경을 목격한다.

우주에서 유기화합물이 감지된다. 나이트플라이어호와 같은 궤적을 그리는 오래된 우주선. 칼과 일행은 그 우주선에 승선했다가 믿을 수 없는 광경을 목격한다.

테일은 자신의 재능을 이용해 새로운 친구들을 사귄다. 반가운 변화를 준비하는 로언과 테시아. 애거서의 상태는 점점 나빠지고, 칼은 탐사선 연구의 돌파구를 찾는다.

예상하지 못한 위급 상황이 발생하자 테시아와 선장은 한 공간에 격리된다. 점점 능력이 증폭되는 애거서. 크리스털 내부에 다시 들어간 로미는 신시아와 마주친다.

선장의 비밀은 무엇일까. 멜은 선장으로부터 답을 듣지만, 더는 그를 신뢰할 수 없다. 달라진 로미를 발견한 오거스틴. 슬픔에 빠진 로언은 점점 광기에 휩싸인다.

나이트플라이어호 선원들의 긴장감이 극에 달한다. 마침내 선장의 깊은 비밀을 알게 된 멜. 오거스틴은 신시아를 위한 계획을 감행하고, 칼은 볼크린을 향해 운명을 건다.