När Hedda ger sig av för att träffa en man som säger sig ha sett Osvald går hon i en fälla som tvingar drakryttarna att betala ett dyrt och oväntat pris.

En skiss i en gammal dagbok leder Hicke och Fiskfot tillbaka till Vanheim där de hjälper Dagur att söka efter sin försvunna pappa, Osvald den Trevlige.

När Flåbusa vägrar att bli Tråcks fru eftersom hon då skulle tvingas lämna sin tvillingbror, iscensätter Flåbuse sin egen död så att hon ska bli fri att gifta sig.

Stormfly hamnar i bråk med två giftiga slingervingar när han försvarar Garff, och Astrid måste riskera sitt eget liv för att skaffa en ingrediens till motgiftet.

Hicke får oväntad hjälp att avslöja ett beteende hos eldsvansarna som kan utnyttjas för att besegra drakflygarna. En alltför säker Krogan begår ett strategiskt misstag.

Drakryttarna flyr till Dräggö, där Tryggvålds plan för att besegra drakflygarna innebär en smärtsam uppoffring – något som motiverar Hicke att söka en annan lösning.

När udden attackeras av en grupp eldsvansar tar drakryttarna snabbt till skyarna för att mota bort dem, men vid en närmare anblick får de en chock.

När ett par rövare besöker udden och ber om Thor Benkrossares hjälp går Fiskfot med på att låta sig hypnotiseras av Snor-Per för att frammana sitt mäktiga alter ego.

Tvillingarna ignorerar Hicke och följer efter en lavaätare som flyr till sin sista viloplats, Vanheim, och får reda på varför ingen människa någonsin varit där.

När Snor-Per räddas från en storm av en stam bevingade kvinnor tror han att han hamnat i Valhall – tills han inser att de vill äta honom till middag.

Drakryttarna accepterar en inbjudan till Bärsärkarön, där deras återförening med Hedda, Dagur och ett ungt men bekant ansikte avbryts av en plötslig revolt.

När drakryttarna undersöker varför handlare försvinner från den norra marknaden faller Hicke och Snor-Per offer för en skattsamlande drake.

Medan drakryttarna försöker stabilisera vulkanen som hotar Drakudden upptäcker de oroande tecken på drakjägaraktivitet.