Пытаясь спасти Драконий Край от извержения вулкана, Наездники нечаянно замечают опасную активность со стороны разгромленных Охотников на Драконов.

Пока Всадники пытаются выяснить причину исчезновения торговцев с Северного Рынка, Иккинг и Сморкала становятся жертвами дракона, являющегося хранителем сокровищницы.

Всадники принимают приглашение посетить Остров Берсерков, где они воссоединяются с Хедер, Дагуром и знакомым юным лицом. Однако их встреча прервётся из-за внезапного местного восстания под предводительством старого приспешника Элвина.

Не обращая внимания на слова Иккинга, близнецы последовали за Великим Заступником, который в свою очередь отправился в своё последнее место для отдыха — Ванахейм. Там ребята узнают причину, по которой нога человека не ступала раннее на это священное место.

Когда несколько Изгоев прибывают на Край в поисках Тора Костолома, чтобы тот спас Элвина, Рыбьеног позволяет Сморкале загипнотизировать себя, чтобы призвать своё могущественное «второе я».

После того, как Хвостояры осадили Драконий Край, Наездники делают всё, чтобы отогнать драконов от острова. Однако присмотревшись детальнее, они не поверят своим глазам.

Стоик и Команда асов наносят упредительный удар по оккупированному Краю, готовые перебить всех Охотников и их драконов. Лишь Иккинг не может быть с ними — он не готов убивать драконов. Но тут ему повстречался Слюнявый...

Слюнявый помогает Иккингу изучить поведение Хвостояров, чтобы потом применить эти знания против Драконьих Налётчиков. Слишком самоуверенные Вигго и Кроган допускает стратегическую ошибку, высылая всех своих людей против фота Олуха и Команды асов.

После того, как Громгильда отчаянно пыталась защитить Гарффа от двух ядовитых Скользкокрылов, Астрид предстоит рискнуть собственной жизнью, чтобы достать необходимый ингредиент и сделать противоядие.

Когда Забияка отказывается стать невестой Фрока, по той причине, что ей придётся расстаться со своим братом, Задирака изображает собственную смерть, чтобы подтолкнуть сестру на свадьбу...

Рисунок в старом дневнике снова приводит Иккинга и Рыбьенога в Ванахейм, где они помогут найти Дагуру своего пропавшего без вести отца — Освальда Разлюбезного…

Когда Хедер по информации от Йохана отправляется на встречу с человеком, утверждающим, что он видел Освальда, вскрывается хитрый план Вигго по дезинформации Иккинга и его друзей. Это заставляет Драконьих Наездников заплатить неожиданно дорогую цену.