Während die Reiter versuchen, den Vulkan zu stabilisieren, der die Drachenklippe bedroht, entdecken sie beunruhigende Hinweise auf neue Jägeraktivitäten.

Die Reiter wollen herausfinden, warum Händler von den nördlichen Marktinseln verschwinden. Hicks und Rotzbakke fallen einem Schätze hortenden Drachen zum Opfer.

Als Rotzbakke vom Stamm der geflügelten Frauen vor einem Sturm gerettet wird, glaubt er, er sei in Walhalla – bis er herausfindet, dass er ihr Abendessen sein soll.

Entgegen Hicks Anweisungen folgen die Zwillinge einem Eruptodon zu dessen letzter Ruhestätte in Vanagard. Dort erfahren sie auch, warum noch nie ein Mensch dort war.

Zwei Ausgestoßene suchen die Klippe auf, um Thor Knochenbrecher um Hilfe zu bitten. Fischbein gestattet Rotzbakke, ihn zu hypnotisieren, um sein Alter Ego zu erwecken.

Als die Klippe von Feuerschweifen angegriffen wird, fliegen die Reiter los, um sie abzuwehren, und machen eine schockierende Entdeckung, als sie sich ihnen nähern.

Die Reiter fliehen nach Berk. Haudraufs Plan zum Besiegen der Flieger erfordert ein schmerzliches Opfer und veranlasst Hicks dazu, nach einer Alternative zu suchen.

Ein überraschender Verbündeter hilft Hicks dabei, einen Feuerschweif zur Verteidigung gegen die Flieger zu nutzen. Krogan macht aus Vermessenheit einen Strategiefehler.

Sturmpfeil verteidigt Garff und hat dabei mit zwei giftigen Flügelschlangen-Drachen zu kämpfen. Astrid riskiert für das Gegengift ihr eigenes Leben.

Raffnuss weigert sich, Trok zu heiraten, da sie ihren Zwilling zurücklassen müsste. Doch Taffnuss täuscht seinen eigenen Tod vor, um ihrem Glück nicht im Wege zu stehen.

Eine Zeichnung in einem alten Tagebuch führt Hicks und Fischbein zurück nach Vanagard, wo sie Dagur bei der Suche nach seinem vermissten Vater Oswald helfen.

Bei einem geplanten Treffen mit einem Mann, der Oswald angeblich gesichtet hat, tappt Heidrun in eine Falle und die Drachenreiter müssen einen hohen Preis zahlen.