Mens de prøver at stabilisere vulkanen, der truer med at ødelægge Dragefortet, finder dragerytterne bekymrende beviser på nye dragejægere.

Mens dragerytterne undersøger, hvorfor de handlende forsvinder fra De Nordlige Markeder, bliver Hikke og Snotfjæs ofre for en drage, der samler skatte.

Snotfjæs bliver reddet af en stamme af bevingede kvinder. Han tror, han er i Valhalla, indtil han finder ud af, at han er deres middag.

Mod Hikkes vilje følger tvillingerne en drage til dens sidste hvilested. De opdager, hvorfor mennesker aldrig før har været der.

Da to fremmede kommer og søger hjælp fra Thor Benknuser, må Fiskeben lade sig hypnotisere af Snotfjæs, så han kan finde sit mægtige alter ego frem.

Da fortet bliver angrebet, skynder dragerytterne sig i luften for at afværge angrebet, men de bliver overraskede, da de kommer tættere på.

Dragerytterne flygter til Bersærkø, hvor Havbliks plan mod fjenden kræver et smertefuldt offer, så Hikke må finde et alternativ.

Hikke får hjælp fra en uventet side og finder en svaghed hos Flamberhalerne, der kan udnyttes til at overvinde Flyverne. Krogan er overmodig og begår en strategisk fejl.

Efter Stormflugt har kæmpet mod to giftige Slangevinger, må Astrid risikere sit eget liv for at finde en ingrediens til modgiften.

Benknold vil ikke giftes med Throk, fordi hun så skal forlade sin tvillingebror. Derfor lader Stenknold som om, han er død, så Benknold er fri til at blive gift.

En tegning i en gammel dagbog fører Hikke og Fiskeben til Vanaheim, hvor de hjælper Dagur med at finde sin far.

Da Lyng tager afsted for at møde en mand, der hævder at have set Osvald, går hun lige i en fælde, og dragerytterne må betale en høj og uventet pris.