En essayant de stabiliser le volcan qui menace de détruire la Rive du Dragon, les dragonniers trouvent des preuves inquiétantes d'un regain d'activité chez les chasseurs.

Alors que les dragonniers enquêtent sur la raison de la disparition des négociants des marchés du Nord, Harold et Rustik sont victimes d'un dragon amateur de trésors.

Les dragonniers sont invités sur l'île des Parenvrilles où les retrouvailles avec Ingrid, Dagur et un jeune visage familier sont interrompues par une flambée de révolte.

Quand Rustik est sauvé d'un orage par une tribu de femmes ailées, il croit être arrivé à Valhalla… jusqu'à ce qu'il découvre qu'il figure au menu du dîner de ces dames.

Désobéissant à Harold, les jumeaux suivent un vieil Éruptodon dans sa dernière retraite, Vanaheim, et découvrent pourquoi aucun humain ne s'y est jamais rendu.

Quand des Exilés viennent sur la Rive pour demander son aide à Thor Briseurdos, Varek permet à Rustik de l'hypnotiser pour invoquer son puissant alter ego.

Quand la Rive est attaquée par des Rôtisseurs, les dragonniers prennent les airs aussitôt pour les repousser et tombent des nues quand ils les voient de plus près.

Les dragonniers s'enfuient à Beurk, où Harold a une solution pour éviter le douloureux sacrifice qu'implique l'idée de Stoïk pour vaincre les Cuirassiers.

Un allié inattendu aide Harold à comprendre et utiliser le comportement des Rôtisseurs pour conquérir les Cuirassiers. Trop confiant, Krogan fait une erreur stratégique.

Quand Kognedur refuse de devenir la femme de Throk, car elle ne veut pas quitter son jumeau, Kranedur feint de mourir afin qu'elle n'hésite plus à se marier.

Un dessin dans un vieux carnet ramène Harold et Varek à Vanaheim où ils aident Dagur à retrouver son père, Oswald l'Agréable, disparu depuis longtemps.

Ingrid va voir un homme qui prétend avoir vu Oswald et tombe dans un piège qui va coûter aux dragonniers un prix excessif et inattendu.