במהלך החיפושים אחר דאגור שנמלט, היקאפ ונהגי הדרקונים מגלים חפץ מסתורי – שטומן בחובו את גורלם.

היקאפ ונהגי הדרקונים יוצאים לאי הקרחון כדי למצוא את "רוח השלג", דרקון אימתני שבידיו המפתח לתעלומות עין הדרקון.

נהגי הדרקונים מגלים אי שופע צמחייה שמתברר כביתו של "שיר המוות", דרקון אדיר ממדים שמאיים ללכוד אותם לנצח.

נהגי הדרקונים מוצאים אי שיכול לשמש כמוצב מושלם ומגלים שתושביו הם דרקונים מזן חדש ומסתורי.

רגלי-דג חושב שהדרקון שלו גורם לו לאלרגיה ומחליט לעבור היפנוזה. הוא מתעורר כלוחם בלתי מנוצח בשם ת'ור מרסק העצמות.

כשדאגור לוכד את גוסטאב, רק היקאפ ונהגי הדרקון יכולים להציל אותו.

תולעי אש פולשות לקצה הדרקון, וראפנאט ואטרף מגלים שבינם לבין האי קיים קשר מפתיע.

כשרמבלהורן זורע הרס בקצה הדרקון, היקאפ מבקש את עזרתו של סטואיק, שיוצר קשר מפתיע עם החיה המשתוללת.

רגלי-דג וסיר בשר משחררים את הגרונקלים מאימתו של דרקון שפלש אל עומק אפל, משכנם של אבות אבותיהם.

נהגי הדרקון מופתעים לגלות מי עומד מאחורי ההתקפות האחרונות על ספינות באזור. הם מופתעים לא פחות לגלות את האמת על אותן ספינות.

הת'ר מצטרפת אל נהגי הדרקון, אך השותפות לא פשוטה, במיוחד כשהיקאפ מגלה סוד מפתיע בנוגע לזהות האמיתית שלה.

היקאפ ונהגי הדרקון מצילים ספיד-סטינגר פצוע ולוקחים אותו בחזרה לקצה הדרקון. הם לא מודעים לסכנות שעוקבות אחריהם.

דוקרן שן נמשך לנקבה של מפלץ אימה. נזלת מנסה להפריד ביניהם לפני שהוא יאבד את חברו לנצח.