Palermo, leta 1993. Ulice so umazane od krvi zaradi nenehnih mafijskih obračunov. Mladi ambiciozni tožilec Saverio Barone je odločen, da bo kriminalce privedel pred roko pravice in je za to tudi pripravljen žrtvovati svoje življenje. Ko sprejme tvegano odločitev, mu večina njegovih kolegov obrne hrbet, policija pa ga vzame pod svoje okrilje. Medtem iz zapora izpustijo Tonyja Calvarusa, ki postane šofer mafijskega šefa Leoluca Bagarella, znanega kot Don Luchino.

Potem ko se je Saverio pridruži policijski enoti, ki se bori proti mafiji, končno dobi priložnost, da se dokaže. Zaradi svojih ambicij in arogance naleti na sovražnost med svojimi kolegi. Odločen je, da bo spravil mafijce za zapahe in jim dokazal, da z njim ni češenj zobati. Medtem Don Luchino prekliče svoj ukaz o umoru ugrabljenega otroka Di Mattea in Giovanniju Brusci naroči, naj popazi nanj.

Osem mesecev po začetku pregona ubežnika Mica Farinella se Saveriova preiskava znajde v slepi ulici. Toda ko na ulici umorijo moškega, se pojavi priča, ki naj bi videla morilca. Opis osumljenca povsem ustreza Farinelli. Medtem Bagarella in Vincenzino obišče stari prijatelj Nunzio Scalera, nekdanji najeti morilec, ki obožuje orientalsko filozofijo. Tony Calvaruso se začne ukvarjati z nakupom in prodajo stanovanj.

Saverio ob podpori Bonannovih karabinjerjev pride na sled Micu Farinelli, ki je zvest Don Luchinu. Po večmesečni preiskavi ga Saverio končno uspe stisniti v kot. Medtem se mora Bagarella soočiti z novimi težavami, saj mu začne povzročati preglavice družina Di Peri. Bagarella je prisiljen osebno posredovati, da bi ponovno vzpostavil red na svojem teritoriju. Di Periju postavi ultimat.

Bagarella sproži vojno med mafijskimi družinami, zaradi česar se kmalu začnejo kupičiti trupla med mestoma Corleone in Villabate. Saverio združi moči z izkušenim preiskovalcem Carlom Mazzo. Zahvaljujoč Sereni, ljubici mafijca Barbagalla, ki se ne želi vpletati v mafijsko vojno, v preiskavi končno pride do preboja. Vincenzina medtem na vsak način skuša zanositi.

Izkaže se, da je Barbagallo ključna oseba v Saveriovi preiskavi. Mazza in Saverio upata, da bosta zahvaljujoč njegovi izjavi uspela za zapahe spraviti klan Di Peri in ustaviti krvavo vojno. Giovanni Brusca je naveličan prelivanja krvi, zato se odloči, da se bo Bagarellu postavil po robu. Medtem Bagarella naroči Pasqualeu Di Filippu, da mora izvedeti ime človeka, ki kuje zaroto proti Corleonejevim.

Žalujoči Bagarella se odloči, da bo ustavil mafijsko vojno. Tonyju se ponudi nova poslovna priložnost in sodelovanje s Tulliom Cannello. Medtem Mazza najde nov način, da se bi dokopal do Pasquala Di Filippa. Hkrati Saverio v preiskovalnih dokumentih naleti na znano ime: Lucio Raja. Tako na dan pride Saveriova preteklost, preiskava pa se znajde v težavah. Toda kmalu se izkaže, da Raja pomaga Di Filippu.

Med preiskavo Raja naletijo na Di Filippovo skrivališče. Preiskovalci namestijo prisluškovalne naprave in upajo, da jih bodo sledi pripeljale do Bagarella. Don Luchino prekine svoje žalovanje in naroči umor enega izmed mož Giovannija Brusca, ki naj bi sodeloval s policijo. Brusca medtem začne graditi svoj imperij.

Saverio in Mazza iz zasede opazujeta Tonyja in njegovo trgovino. Prepričana sta, da sta odkrila stavbo, kjer se najverjetneje skriva Bagarella. Mazzo šokira nepričakovana novica. Tony sumi, da Bagarella namerava zapustiti Palermo. Ker se boji, da se bo njegov posel znašel v težavah, Tony zbere pogum in se odpravi do Don Luchina.

Minilo je pet mesecev in Saverio se je popolnoma spremenil: umiril se je in se namerava poročiti. V centru preiskave so že zadnji Bagarellovi možje, ki medtem iz zapora nameravajo rešiti Don Luchina. Toda njihov načrt vključuje Bruscin eksploziv. Brusca prejme očetovo sporočilo iz zapora, v katerem mu svetuje, naj sodeluje z njimi. Bo Giovanni zopet klonil pod Bagarello?

Načrt o reševanju Bagarella je padel v vodo in Brusca ima razlog za slavje: polastil se je njegovega gradu, poslov, Don Luchino pa mu ni več na poti. Edini problem mu predstavlja Giuseppe Di Matteo, ki ga ima Brusca še vedno v ujetništvu. Saverio skuša prepričati Tonyja k sodelovanju. Medtem ga kontaktira Raja, ki se želi sestati z njim. Je to past? Saverio se ne more upreti skušnjavi, da se ne bi soočil s svojo preteklostjo...